Poslední noc v chatě uprostřed lesů, zima 1996. Třicítce tanečníků a tanečnic končí intenzivní trénink na turné v USA, zbývá už jen závěrečná party. Na vinylech Daft Punk nebo Aphex Twin. A k tomu jedna velká nádoba sangrii, která na chvilku zmizela z očí... Drogový muzikál či taneční horor Climax získal v Cannes pověst nejlepšího snímku režiséra Gaspara Noeho, zvítězil v sekci Quinzaine des réalisateurs a stal se jedním z největších překvapení celého festivalu. Zrození a smrt jsou mimořádné zážitky. Život je pomíjivé potěšení.

Pařížský undergroundový sex klub. Anonymní mužská těla, živočišné vášně, upocené dark roomy. Když si dva cizinci opojeni touhou pohlédnou do očí, svět kolem jako by znenadání zmizel. O chvíli později už Théo a Hugo s jiskrou v oku vplují do prázdných ulic noční Paříže a jemný vánek jim čechrá vlasy. Až jediná nečekaná chvíle pravdy naruší jejich snový stav. Jak noc plyne, mladí muži se budou muset vyrovnat s důsledky své nerozvážnosti.

V ovzduší na Harford Road se vznáší chtíč a nabručené, upjaté Sylvii Sticklesové se to vůbec nezamlouvá. Přestože Sylviin pohledný manžel Vaughn by ochotně plnil manželské povinnosti, Sylvia prostě nemá zájem - musí vychovávat svou značně exhibicionistickou dceru Caprice. Go-Go tanečnice Caprice a její nepřirozeně zvětšené poprsí jsou právě teď v domácím vězení, které jí bylo nařízeno po několika nudistických výstupech...

Žurnalistka Cassie Cranston (Jewel Staite), která je známá především svými provokativními sexuálními sloupky v novinách, je přinucena vrátit se zpět po dlouhých dvanácti letech do odlehlého městečka Beaver 's Ridge, odkud pochází a odkud byla prakticky přinucena uprchnout. Důvodem její nečekaného návratu je náhlé úmrtí její matky, kterou proslavily romány a která se také přičinila o to, aby Cassie utekla z domova. Nicméně přivítání od místních puritánů, které si vzala na mušku ve svých článcích a v nichž také očiernila samotný Beaver 's Ridge, se neobešlo bez nepříjemností. Aby dala věci s místními do pořádku a navíc, aby konečně zapracovala na své upadající spisovatelské kariéře, rozhodne se ke kompromisu. Uspořádá v malém městě sexuální orgie, které se mají stát hlavním motivem pro její knihu. Netuší však, že to, co mělo být plánované jako nevinná zábava, později odhalí trpkou a ostudnou pravdu o ní samotné.