Ο Γιούρι, γιος Ουκρανών που υποκρίθηκαν τους Εβραίους για να φύγουν από τη Σοβιετική Ένωση, αποφασίζει να ασχοληθεί με το εμπόριο όπλων. Από τη δεκαετία του 1980 μέχρι το 2000 θα δραστηριοποιηθεί σε όλα τα "καυτά" σημεία του πλανήτη, χωρίς η Ιντερπόλ να μπορεί να αποδείξει την ενοχή του.

Ο Μπάιρον, ένας άσημος συγγραφέας, δέχεται να δουλέψει σε γραφείο συνοδών μοναχικών γυναικών. Γίνεται μόνιμος συνοδός της Αντρέα Άλκοτ, συζύγου ενός διάσημου ηλικιωμένου συγγραφέα, ο οποίος όχι μόνο επιδοκιμάζει τη σχέση τους, αλλά ζητά και τη βοήθειά του Μπάιρον για να ολοκληρώσει ένα μυθιστόρημα.