Aos oito anos, Brian Lackey acordou na cave da sua casa com o nariz a sangrar sem ter ideia de como ali foi parar. Depois disso a sua vida mudou: fica com medo do escuro, molha a cama e é atormentado por terríveis pesadelos. Agora, na adolescência, Brian acredita que foi raptado por extraterrestres. Neil McCormick é o rapaz de quem todos gostam mas de quem não se aproximam e que aos dezoito anos se lembra da relação que tinha com o treinador de basebol aos oito. A procura de Neil pelo que acha que é o amor leva-o a Nova Iorque. O desejo de Brian de saber o que realmente lhe aconteceu leva-o a Neil. Juntos vão descobrir a terrível verdade...

Paris, 1817, na Real Academia de Medicina. “Nunca vi uma cabeça de um humano tão semelhante à de um macaco”. Diante de um molde do corpo de Saartjie Baartman, o veredicto do anatomista Georges Cuvier é categórico. Um grupo de colegas de renome rebenta em aplausos. Sete anos mais cedo, Saartjie deixa a sua terra natal, no sul de África, com o seu dono, Caezar, para expor o seu corpo em espetáculos de aberrações, em Londres. Livre e escravizada ao mesmo tempo, a Vénus Hotentote tornou-se um ícone das vielas, destinada ao sacrifício na busca por uma trémula visão de prosperidade.

No amanhecer do século XX, o bordel parisiense Apollonide vive os seus últimos dias. Neste mundo quase secreto, onde alguns homens se apaixonam e outros se tornam viciosamente perigosos, as raparigas partilham entre si os seus segredos e as suas rivalidades, as suas tristezas e alegrias. Do mundo exterior nada se sabe mas dentro das suas paredes tudo é possível...

“Johns” é um termo americano que designa homens mais velhos que pagam para fazer sexo com garotos. Na véspera do natal, dois garotos de programa, John e Donner pensam em sonhos, esperanças e lutam pela sobrevivência. Na dura realidade das ruas, eles se conhecem e desenvolvem uma curiosa amizade, já que John é hetero e Donner é gay, e para completar se apaixona pelo amigo.