Mi történik akkor, amikor két brazil jóbarát elindul Spanyolországba szerencsét próbálni? Egyikük rendkívül kreatív hazudozó, a másik éles elméjű írástudatlan. Míg Chico azzal foglalkozik, hogy minél inkább kiszínezze a velük történt, amúgy sem sima kalandokat, Grilo arra használja pengeként vágó eszét, hogy kimenekítse magukat ezekből a kalamajkákból (amelyek pedig szép számmal akadnak útjuk során).
Az FBI különleges álruhás bevetésekre szakosodott szuperügynöke, Malcolm Turner (Martin Lawrence) minden bajból kivágja magát. A fia viszont minden bajba belekeveredik. Így aztán, amikor egy orosz maffia-leszámolás véletlen szemtanújává válik, apja mindenáron meg akarja védeni. Úgy, ahogy ő tudja: álruhában. Ezúttal tehát nemcsak ő öltözik nőnek, hanem a fiára is szoknyát húz, és együtt költözik be vele egy leánykollégiumba, ahol - azt reméli - biztosan nem keresik majd őket. De vannak bajok, amelyek a vérszomjas maffiánál is veszélyesebbek. Például egy csak lányokból álló pizsama parti vagy egy balett óra, egy tornatermi öltöző vagy a festőszakkör.
Néhány fiatal egy terelő utat követve egy déli kis városba jut,ahol a helyiek meghívják őket a városka nevezetes fesztiváljára. Az átutazók elfogadják a meghívást, de közben a lakosok egy más fajta hagyomány felelevenítésére készülnek, ahol,az északról érkezett idegenek jelentik a fő atrakcíót.