Film przedstawia trzy powiązane ze sobą historie z okresu konfliktów między Macedończykami a Albańczykami. Część "Słowa" toczy się w prawosławnym męskim klasztorze na terenie Macedonii. Albanka Zamira (Labina Mitevska) szukając pomocy u mnichów, znajduje uczucie. "Osoby" rozgrywają się w Londynie i ukazuje losy macedońskiego fotografa, które wpływają na porachunki pomiędzy bałkańskimi emigrantami. Opowieść "Obrazy" ukazuje sentymentalną podróż Aleksandra Kirkowa (Rade Serbedzija) powracającego z Londynu do Macedonii.

Dziewiętnastowieczna Macedonia. Starożytny duch porywa i przemienia w czarownicę młodą dziewczynę.