يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.

يعيش الحسين وهو قائد فرقة موسيقية شعبية ومحب للملك الحسن الثاني في المنزل العائلي وسط صخب المغنيات وموسيقيي الفرقة الذين يضطرون أحيانا للتظاهر بالعمى لكسب المزيد من المال في الحفلات والأعراس، حيث يمنع على الرجال الدخول إلى أمكنة النساء إلا في حالة كانوا عميانا خاصة لدى العائلات المغربية المحافظة.