שני גברים בעלי רקע ואופי מנוגדים, חולקים במשותף תא כלא אי שם באמריקה הלאטינית. ולנטין (ראול ג'וליה) הוא עיתונאי ליברלי שעבר עינויים מחרידים בשל אמונתו הפוליטית. מולינה (ויליאם הארט) הוא הומוסקסואל ציורי שנכלא בעוון פיתוי קטין. את זמנם מעבירים השניים עם סיפוריו של מולינה, המשחזר סרט שראה בעבר- פנטזיה פרו-נאצית, המתרחשת בצרפת הכבושה. ככל שחולף הזמן, הולכים היחסים בין השניים ומתפתחים מבגידה להקרבה עצמית ואהבה. עיבוד לרומן מאת מנואל פואיג.
הסרט שהפך את דניאל דיי לואיס לכוכב פולחן. עומר, צעיר לונדוני ממוצא פקיסטני, עובד במכבסה של דודו ופוגש את ג'וני, פנקיסט אנגלי משכונת עוני. עומר מגלה שהדרך היחידה לזכות בהתיחסות כלשהי מן החברה הבריטית היא באמצעות הממון, והוא מוכן לותר על תמימותו ועל החינוך ה"גאנדיסטי" שקיבל מאביו, כדי להתקדם בחברה ולממש את אהבתו לג'וני. תסריט מבריק של חאניף קוריישי ("בודהה מן הפרברים")
דרכיהם של שבעה חברים ששיחקו יחד בלהקה באוניברסיטת קיימברידג' נפרדו ב-1982. אחרי עשור יורש פיטר את האחוזה של אביו ומזמין את החבורה לבלות את חופשת השנה החדשה ביחד. חייהם של כל אחד מחברי הלהקה השתנו במשך הזמן, אבל לפיטר יש סוד שיזעזע אותם. אחדים מן השחקנים חולקים עבר דומה לזה של גיבורי הסרט. עם קנת בראנה שגם ביים (הנרי החמישי), סטיבן פריי (פארק גוספורד), אמה תומפסון (מלאכים באמריקה), אימלדה סטונטון (וירה דרייק) ויו לורי (על תבונה ורגישות).