Možno sa vám nepáči, čo robí, ale môžete mu odobrať právo robiť to, čo robí?... Životopisný film o majiteľovi striptízového klubu Larry Flintovi, ktorý sa preslávil ako vydavateľ pornomagazínu Hustler, ignorujúc spoločenské normy a tabuizované témy. Celý život ho sprevádzali škandály, obvinenia z užívania drog, voľné manželstvo, dlhé roky strávené na vozíčku a preslávený súdny proces v mene ľudu.
Pekná plavovláska Connie žije s manželom a osemročným synom v rodinnom dome neďaleko New Yorku. Na výlete do mesta náhodne stretne sympatického Paula, ktorý ju vezme do svojho bytu plného starožitných kníh. Pri ich prvom stretnutí sa nič nedeje, ale žena stále myslí na bohémsky vyzerajúceho mladého muža. Ona ho opäť vyhľadá a stanú sa z nich milenci. Sexuálny experiment prerastie do vášnivého erotického vzťahu, ktorý sa nakoniec odhalí. Podvedený manžel nechá Connie sledovať, získa dôkazy v podobe kompromitujúcich fotografií a navštívi svoju rivalku. V záchvate zúrivosti Paula zabije a jeho mŕtvoly sa zbaví. Connie však čoskoro zistí pravdu...
Kuba, 19. storočie. Luis Vargas, bohatý obchodník, si chce upevniť svoje spoločenské postavenie svadbou s Američankou. Nehľadá skutočnú lásku a dohoda je uzavretá čisto na obchodnom základe. O to viac je prekvapený, keď mu do života namiesto prostej ženy vstúpi zvodná Julia. Netrvá dlho a Vargas sa do nej zamiluje. Čoskoro sa objaví tajomný a podozrievavý Walter Downs, ktorý tvrdí, že Júlia nie je tým, kým sa zdá. Hoci Vargas spočiatku odmieta uveriť, keď mu žena zmizne aj s peniazmi, rozhodne sa zistiť, ako sa veci naozaj majú. Vydáva sa na cestu po temnej strane vášne, ktorá by ho mohla priviesť do pekla.
Newyorský psychoanalytik Bill Capa utrpí ťažký šok, keď jedna pacientka spácha samovraždu skokom z okna jeho ordinácie. Pomoc hľadá u svojho priateľa, losangelského psychiatra Boba Moorea. Toho však brutálne zavraždia. Bill sa ujme jeho pacientov, medzi ktorými hľadá vraha. Zabúda na svoje obavy a depresie v náručí tajomnej a náruživej Rose. Bill sa stane terčom niekoľkých vražedných útokov a nakoniec zistí, že všetko je úplne inak, ako sa zdalo.