V sanjskem trilerju ljubosumni glasbenik umori ženo. Pa res? Nič ni, kakor je videti – v gnusni sestavljanki spreminjajočih se osebnosti, čudnih strasti in strašljive napetosti kultnega režiserja Davida Lyncha. Fred je avantgardni džezovski saksofonist, ki razkošno in moderno prazno hišo deli z ženo Renee. Fred sumi, da mu je nezvesta, a ima večje skrbi od tega, ko se pred njegovimi vrati pojavi niz videokaset s posnetki, ki dokazujejo, kako nekdo opazuje njegov dom od znotraj in od zunaj. Potem ko najdejo umorjeno Renee, se Fred znajde za rešetkami – a nekega dne ga ni več v celici. Kaže, da se je telesno spremenil v Peta Draytona, mladega avtomehanika, ki se je nespametno zapletel z ženo mafijskega šefa Dicka Laurenta; bohotno blondinko po imenu Alice, ki je videti natanko tako kot Renee.

Režiser Tomas, ki živi v Parizu z dolgoletnim soprogom Martinom, se na zabavi po končanem snemanju filma zaplete v vročo romanco z mlado učiteljico Agathe. Razmerje z žensko je za Tomasa vznemirljiva novost, toda ko si ljubimca omisli tudi Martin, se v Tomasu prebudi ljubosumje...

Na Floridi je priljubljen srednješolski učitelj Sam Lombardo obtožen spolnega nadlegovanja in posilstva. Obtoži ga zapeljiva in razvajena dijakinja Kelly Van Ryan, ki ne skriva, da ji je Sam všeč, saj ga je že večkrat brez sramu osvajala. Kelly je hčerka bogate in vplivne Sandre Van Ryan, bivše Samove ljubice. Mnogi verjamejo v Samovo nedolžnost, potem pa neka druga učenka, revna upornica Suzie Toller, šokira z novico, da je Sam posilil tudi njo. V nenavaden primer se zakoplje detektiv Ray Duquette, ki mu je hitro jasno, da nič ni tako, kot se zdi na prvi pogled.