Trzech graczy, którzy znali się jako nastolatkowie, rywalizuje w turnieju tenisowym o tytuł światowej sławy zwycięzcy Wielkiego Szlema.

Hin-jin mieszka na małej wyspie. W dzień sprzedaje żywność, a w nocy pracuje jako prostytutka. Pewnego dnia na wyspę przybywa były policjant chcący popełnić samobójstwo. Jednak Hin-jin go ratuje. Zaczyna powstawać pomiedzy nimi nietypowy i destrukcyjny związek. Wkrótce miłości z Hin-jin staje się dla policjanta czymś w rodzaju narkotyku bez którego nie może normalnie funkcjonować

Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją dawną ofiarę. Max, wybrał ją z transportu więźniarek i zgwałcił. Zaczął się z nią częściej spotykać i poddawać poniżającym praktykom seksualnym. W ofierze uczucia upokorzenia, zawłaszczenia, pogardy i zagrożenia zaczęły ustępować instynktowi. Dziewczyna ulegała fantazjom Maksa, sama je wymyślała i urozmaicała. Spotkawszy się po latach, oboje odnajdują w sobie to samo niepokojące uczucie. Kiedy mąż Lucii wyrusza w dalszą podróż artystyczną, ona postanawia zostać w Wiedniu. Przeprowadza się do Maksa, dawna namiętność wybucha ze zdwojoną siłą. Współtowarzysze Maksa uznają ich romans za niebezpieczny i postanawiają zlikwidować kobietę. Max nie chce jednak wydać kochanki na pewną śmierć.

Menadżerka niewielkiej siłowni zakochuje się w Jackie, ambitnej kulturystce, która zmierza do Las Vegas aby zrealizować swoje marzenia. Ich uczucie wywołuje falę przemocy ze strony lokalnego światka przestępczego.