Един забавен пощальон трябва да достави пратки в замръзнало кралство, където открива невероятната тайна, че истинския Дядо Коледа се крие там.

Филмът разказва истинската история на южнокорейския военен офицер под прикритие Пак Сок Йонг (Hwang Jung Min) с кодовото име Black Venus, който в средата на 90-те години, по нареждане на Националната разузнавателна служба, прониква в ядрените съоръжения на Северна Корея, за да получи плановете за разработване на ядрени оръжия.

Като бияч при лихвари, работата му е да заплашва длъжниците, за да върнат заетите им пари. Той няма семейство и следователно няма какво да губи, затова продължава безмилостно да нанася болка на всеки следващ длъжник. Един ден на прага на дома му застава жена, която твърди, че е майка му. Първоначално той я отблъсква, но постепенно я приема в живота си. И решава да се откаже от жестоката си работа, за да стане почтен човек. Но майка му е отвлечена. Той предполага, че това е дело на длъжник, когото в миналото е заплашвал, и тръгва по следите на миналите си жертви. Когато открива похитителя, истината е съкрушителна и той разбира, че някои тайни е най-добре никога да не бъдат разкрити.

Глория губи работата си и е изхвърлена от апартамента на приятеля си, тя изоставя живота си в Ню Йорк и се връща в родния си град. Когато се излъчват новини, че гигантско създание разрушава Сеул, Южна Корея, Глория постепенно осъзнава, че тя по някакъв начин е свързана с това явление, което е далече от нея. Докато нещата излизат извън контрол, Глория трябва да разбере защо нейното изглеждащо незначително съществуване има такъв колосален ефект върху съдбата на света.