‘러브’ 군사캠프. 테디 베어. 이기적인 블루트와 추하게 늘어진 터비는 조상대대로의 적수인 유니콘과 맞서 싸우기 위해 오늘도 고단한 훈련을 마다하지 않는다. 그들 부대가 유니콘들이 사는 마법의 숲으로 진입하는 순간, 계획은 시작부터 삐걱거리는데...

스코틀랜드의 공주 메리다는 부왕 퍼거스와 왕비 엘리노의 관심과 애정 속에 행복한 나날을 보낸다. 유일한 골칫거리는 엄마의 끊임없는 간섭과 참견. 어린 시절부터 활쏘기와 말타기를 더 좋아하는 공주에게 왕국의 공주로서 요구되는 정숙과 위엄은 거추장스러울 뿐이다. 그러던 어느 날 세 부족장의 아들들이 정식으로 공주에게 청혼을 하고 더 이상 참을 수 없어진 메리다는 신랑 후보들에게 망신을 준 뒤 성을 뛰쳐나온다. 금지된 숲을 헤매다 마녀를 만난 그녀는 엄마의 마음을 바꿀 수 있는 마법을 부탁한다. 하지만 자신의 소원 때문에 엄마가 곰으로 변해버리고 엄마를 인간으로 되돌리기 위한 메리다의 모험이 시작된다.

구피가 물고기 잡는 법을 보여주려 하지만 엉성한 캐스팅과 플라이 피싱, 급기야 보트까지 문제가 생겨 계획이 실패하고 만다.

미국 희귀너구리가 사는 땅을 둘러싸고 벌어지는 소동을 그린 내용으로 브랜든 프레이저로가 주연을 맡았고 그의 부인으로 브룩 쉴즈가 출연 오랜만에 연기를 펼친다.