Brendimas kartais primena duobėtą kelią – būtent taip atrodo vienuolikmetei Riley Anderson, kurios tėtis gavo naują darbą ir iš jaukaus gimtojo miesto šeima persikelia į niekad nepailstantį San Francisko didmiestį. Kaip ir visus žmones, Riley per gyvenimą lydi penkios emocijos: Laimė, Nelaimė, Baisulys, Pyktis ir Bjaurastis. Mieli ir spalvingi nuotaikų žmogučiai yra įsikūrę mergaitės galvoje – moderniame emocijų valdymo centre ir kasdien jai pataria sprendžiant kasdienes problemas mokykloje bei namie. Persikrausčius į naują miestą, Riley emocijų būstinėje kyla sąmyšis – mergaitei nepatinka naujoji mokykla ir ją kankina senųjų draugų ilgesys. Nors Riley galvoje tūnanti Laimė kaip įmanydama stengiasi jai įpūsti pozityvių minčių, likusios emocijos nesutaria, kaip mergaitė turėtų priimti naująjį savo gyvenimą. Ar pavyks Laimei įkalbėti Nelaimę ir Baisulį padėti mergaitei į pasaulį pažvelgti šviesesnėmis spalvomis?
Atsiskyrėlis, liguistai nutukęs anglų kalbos mokytojas Čarlis nuotoliniu būdu dėsto rašymo kursus. Nedrįsdamas pasirodyti savo studentams, jis nuolat laiko išjungęs kompiuterio kamerą. Čarliu rūpinasi slaugytoja ir vienintelė jo draugė Liza, kuri pastoviai ragina jį apsilankyti ligoninėje, dėl jam gresiančio širdies nepakankamumo, tačiau mokytojas nuolat atsisako, nes neturi reikiamo sveikatos draudimo. Čarlį taip pat reguliariai aplanko Naujojo gyvenimo bažnyčios misionierius Tomas, kuris bando jį atvesti į tikėjimą, bet Čarliui labiau rūpi kaip atkurti nutrūkusį ryšį su savo paaugle dukra Ele. Čarlis pasiūlo dukrai visus savo banko sąskaitoje esančius pinigus, kad jie kartu praleistų laiką be motinos žinios. Elė sutinka, bet tik su sąlyga, jei tėvas padės jai perrašyti rašinį. Čarlis sutinka, nes visgi tai jam paskutinė galimybė išpirkti savo kaltes – jis turi žinoti, kad bent vieną dalyką savo gyvenime padarė teisingai.
Gyvenimo naštos prislėgta vieniša motina Adelė ir jos sūnus Henris sutinka pavežti sužeistą pakeleivį. Tuo tarpu miestelį šukuoja policija, ieškodama pabėgusio kalinio. Šitaip motina su sūnumi pamažu sužino, kas iš tiesų yra jų priglaustas pakeleivis.