V 60. až 80. rokoch sa začala písať krvavá história drogovej scény najnebezpečnejšieho a najstaršieho slumu Rio de Janeira. V prachu ulice Cidade de Deus sa s pištoľami hrajú už malí chlapci. Vzory, ktoré sa snažia nasledovať, sú ich starší kamaráti z pouličných zlodejských gangov. Kto sa v miestnych favelas narodil, tiež tu zomrie - možno dosť skoro a násilne. Buscapé vyrastá v neskutočne brutálnom prostredí a až do tej chvíle, kedy sa na priateľov prvýkrát pozrie hľadáčikom fotoaparátu, netuší, že by pre neho mohla existovať spása. Možnosť "inej optiky" sa pre neho stáva prostriedkom, ako sa z aktéra zmeniť v pozorovateľa: zdeseného, ​​súcitiaceho, neschopného zavrieť oči pred beznádejou sveta. Drsná poetická dráma inšpirovaná autobiografickým románom Paula Linsa sa stala najúspešnejším filmom na MFF v Havane 2002.

William Miller vyrastá s prísnou matkou, ktorej neustále konflikty s jeho staršou sestrou vyvrcholili až jej odchodom z domu. Bratovi však nechala darček - zbierku platní rockových kapiel. Pätnásťročný chlapec sa do rockovej hudby zamiluje, prispieva do školského časopisu, a sníva o tom, že sa stane uznávaným hudobným kritikom ako jeho vzor Lester Bangs. Jedného dňa sa jeho sen stane skutočnosťou a William vyráža na svoje prvé turné...

Na sklonku II. svetovej vojny slúži na malej českej staničke, ktorou prechádzajú ostro sledované vlaky, železničiarsky elév Miloš Hrma, obdivujúci úspešného sukničkára, výpravcu Hubičku, a trápi sa tým, že v milostnej chvíli u svojho dievčaťa ako muž zlyhal. V zúfalstve sa pokúsi o samovraždu, no s pomocou pôvabnej ilegálnej spojky Viktórie sa mu svoj handicap podarí prekonať.

Dej sa odohráva v rokoch 1899 – 1945 a sleduje osudy postáv na pozadí premien mesta Gdánska, sleduje tiež Oskarov príbeh. Oskar má podľa Schlöndorfa dve typické vlastnosti svojej doby: odmietanie a protest. Bráni sa účasti vo svete dospelých tak dôsledne, že odmietne vyrásť. Protestuje tak nahlas, že jeho hlas rozbije sklo.