Michael Harding (Penn Badgley) sa vracia z vojenskej školy domov, kde na neho k jeho údivu čaká šťastne zamilovaná matka (Sela Ward) a s ňou aj jej nový priateľ. Volá sa David (Dylan Walsch) a s Michaelom sa tak trochu poznajú. Postupom času začína mať Michael z nového prehnane ochotného obyvateľa domu stále zvláštnejšie pocity. Je naozaj tak dokonalý, ako ho vidí matka, alebo snáď skrýva aj svoju temnejšiu tvár?
Vinou Toma Hanningera, neskúseného baníka, bolo v šachte zavalených a následne na to usmrtených päť ľudí. Jediný, kto túto udalosť prežil je Harry Warden, ktorý sa od tejto katastrofy nachádza v kóme. Ale pozor! Je to práve on, kto volá po odplate! Presne rok po tragédii, na deň svätého Valentína, ožije a brutálne zavraždí krompáčom dvadsaťdva ľudí. Desať rokov potom sa Tom Hanninger vracia naspäť do rodného mesta. Stále ho ale prenasleduje čierna mora a možno sa ozýva i svedomie. Rád by sa s tým všetkým vyrovnal a preto vyhľadá svoju bývalú priateľku Sáru, ktorá je teraz manželka jeho najlepšieho kamaráta Axela, šerifa mesta. Práve tejto noci sa ale náhle začne vynárať čosi z temnej minulosti.
Študentka Sarah sa stane svedkom vraždy svojej spolubývajúcej, po ktorej nasledujú ďalšie desivé udalosti. Sarah sa začne báť nadprirodzenej bytosti, ktorá podľa nej za všetkým stojí. Svojich spolužiakov však o existencii tajomného Boogeyman presviedča márne ... Za svoju nedôveru zaplatia mnohí cenu najvyššiu a jedine Sarah môže rozpútanú hrôzu zastaviť!