Мухамад Асаф е от Газа и има една мечта: да чуят гласа му. Когато запее, всички го слушат в захлас. Като дете пее за пари по сватби, но животът го принуждава да стане шофьор на такси. Прави опит да участва в "Звездата на Палестина" по скайп, но токът спира и участието му се проваля. Един ден чува, че в Кайро тече кастинг за световния музикален формат "Араб Айдъл", но той няма египетска виза. Животът го е научил да преследва мечтите си и на другия ден Мохамад вече се разпява в тоалетната на хотела, където тече кастингът, а журито чака да чуе гласа на Газа.

Ана е прекарала по-голямата от живота си във Франция, но нейните корени се намират в Израел. Когато умира нейният баща, Ана среща своя брат Улим, когото практически изобщо не познава. Докато Улим се приготвя за работата си, Ана предприема действия по разтрогване на брака си и иска да замине за Израел, за да се свърже с дъщеря си, която е изоставила веднага след раждането и́. За да постигне целта си, Ана настоява да придружи брат си при пътуването му, без да подозира, какви последствия ще има това.