שתי דרמות היסטוריות אפיות של אחד מגדולי הבמאים של יפן, קנג'י מיזוגושי (אוגטסו מונוגטרי). הראשון הוא סיפור אהבה המתרחש ביפן של המאה ה-17, בין אישה לאחד מעובדיו של בעלה. השניים נמלטים מביתם, אך הבעל שולח את אנשיו בעקבותיהם כדי למנוע השפלה ציבורית (יפן 1954, 100 דק'). בסרט השני, בנו של מושל המוגלה עם משפחתו בעקבות כך שאביו שאף לחשוף את השחיתות במחוז. הוא נמכר כעבד יחד עם אחותו, ולאחר שהוא מתבגר ומשתחרר, מחליט לצאת למסע נקמה. הסרט זכה באריה הכסף של פסטיבל ונציה.
נערה מתבגרת, קייטי, שגרה בספארי עם הוריה, מגיעה לתיכון חדש באילינוי, בתיכון החדש קייטי מתקבלת לחבורה של בנות מהמעמד הגבוה. כשהיא מתעניינת בחבר לשעבר של אחת מחברותיה החדשות, היא מסומנת לעונש לפי חוקי החבורה, עונשים כמו: כמו רכילות עסיסיות עליה, גירוש משולחן ארוחת הצהריים שלהן, שיחות ועידה, הודעות אינטרנט אכזריות ו-"יחס השתיקה" כדי להבהיר את הטענה שלהן. במהרה, קייטי מגלה את עצמה משתמשת באותן הטכניקות נגד החברות שלה לכאורה.
יפן, 1865. שני צוערים מתקבלים לאקדמיית הסמוראים שינסנגומי: היוזו טאשירו, בן המעמד הנמוך השואף לשפר את מעמדו בחברה, וסוזאבורו קאנו, בן למשפחת סוחרים אמידה החפץ להרוג. היופי האנדרוגיני של סוזאבורו קאנו מפר את ההרמוניה בקרב חבריו לאקדמיה, וסדרת רציחות חסרות פשר מעלה את השאלה אם החלו הסמוראים להילחם על חסדיו. יצירה רבת יופי מאת הבמאי של "חג שמח מיסטר לורנס".
בנצי ממשיך לחפש את אהובת ליבו, וכשהוא מבחין בתמי בלונדינית יפה, זה קורה! לאחר חיזורים מגושמים הוא זוכה בנשיקת אוהבים עמוקה. מכאן והלאה תמי ובנצי יוצאים קבוע. גם חבריו מסודרים: מומו עם בחורה צעירה ויודלה עם ברכה. עד שמומו מסבך את בנצי בהלשנה וגונב לו את תמי. בנצי הרוס מגעגועים ואינו מרפה עד שישיג בחזרה את אהובתו.
נורית היא חברתו הקבועה של בנצי, שעוד מעט מסיים את לימודיו. בנצי, אשר מתקנא בהוללות המינית של חברו מומו, רוצה לטעום גם הוא מטעם המין, והנה מגיעה מאמריקה היישר לבית הוריו בת דודה זהובת שיער. בנצי סבור שחלומו מתגשם, אך אבוי, גם לאביו של בנצי תוכניות בקשר לבת הדודה. התסבוכת רק מתחילה ודומה שבנצי הולך להפסיד שוב, עד שיודל'ה מתערב ואולי בעזרתו בנצי ישלים את תוכניותיו.
חנון הנואם את נאום הפרידה בטקס סיום בית הספר, מכריז על אהבתו לנערה המושכת והפופולרית ביותר בבית הספר - בת' קופר. למרבה הפתעתו, בת' מופיעה על סף דלתו באותו הערב, ומחליטה לעשות לו את הלילה הטוב ביותר בחייו.