החלק האחרון בטרילוגיה המפורסמת של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו, הוא גם העמוק והמרגש מכולם. עם נישואיו נכנס אפו לעולם המבוגרים, טועם רגעי אושר, אך מתוודע גם לכאב האובדן ולשכול. ההישג הקולנועי הנדיר העניק לריי מעמד והכרה בינלאומיים והפך אותו לאחד הבמאים החשובים בהיסטוריה של הקולנוע.
החלק השני בטרילוגיה המפורסמת והמופתית של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. בחלק זה עוזב הילד אפו את הכפר הבנגאלי בו נולד ונודד לעיר הגדולה בנארס, יחד עם משפחתו. בכרך הוא מגלה צדדים נוספים לחיים ואת מחיר השאיפה לעצמאות. הוא נפרד מאמו (אחת הפרידות המרגשות בתולדות הקולנוע) ויוצא למצוא את עבודתו הראשונה. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. זוכה אריה הזהב של פסטיבל ונציה.
רי דולי בת ה-17 עומדת להתבגר מוקדם מאוד לנוכח הצרות שאביה הנעדר עושה למשפחתה. כשהשריף מודיע לה שאביה שם את ביתם כערבות לחזרתו למשפט שלו, ושאם לא יחזור יצטרכו להתפנות מהבית, יוצאת הנערה למצוא את האב המעורב בייצור של קריסטל-מת' ובסחר בסמים. כל הקרובים העבריינים שלה מזהירים אותה לא להתערב בעניינים לא לה, אבל היא לא מוכנה להשלים עם הגורל שהאב הפושע מנסה להכתיב למשפחה.
הבמאי טום דיצ’ילו ("ג’וני ומגפי הזמש", "רעש מצלמים") מפגיש בסרטו השלישי מהנדס קשוח ושמרן עם נער טבע פרוע וחסר מעצורים. מצבו הנפשי של המהנדס (טורטורו) הקפדן והלא אהוד על עובדיו הנמצא לצורך עבודתו הרחק מביתו ומשפחתו בשיקגו, מתערער והוא מתחיל לחזות בתופעות משונות - נוזלים החוזרים מהכוס לקנקן ואופניים מתגלגלים לאחור. מפגשו עם הצעיר האקסצנטרי, חושף באישיותו צדדים מפתיעים והופכים אותו לאישות נינוחה ומסבירת פנים. דיצ’ילו יצר סרט המביא מבט רענן, הומוריסטי ומלא קסם על אמריקה של העיירות הקטנות. משחק נפלא של ג’ון טורטורו כאדם זעוף ועצוב המצליח להחלץ מהשיגרה הכובלת.
כשהוא גר במשך כל חייו תחת העין הערנית של של אמו השטלתנית, אלברט חייב לדאוג לעצמו כשמכונית לא-מזוהה לפתע הורגת אותה. חופשי בפעם הראשונה, אלברט עונה במהירות לפתיון שמתנדנד מולו, כשהוא משתמש בתוקפנות שלו כנגד אדם אחר במירוץ לאימון שלו. כשהוא משתמש בכישוריו שעושים אותו דייג מבורך, אלברט הופך הופך את המזון לפי הגורל האכזר שהוא רואה, כובש את ליבה של האישה שהכי משתוקקת לרמות אותו, והוא מרמה את האיש שרצה להשמיד אותו.