수줍음 많은 코소보 10대 소년 벤은, 1년 동안 온라인에서 필로우 토크를 하며 친해지게 된 독일에 사는 레오를 좋아하게 된다. 벤은 결국 레오를 만나기로 결심하는데...

트랜스여성 라일라와 로슈니는 살던 집에서 쫓겨난 후 새로운 거처를 찾는다. 두 사람이 집을 찾는 과정은 그들을 주변부로 밀어내는 사회에서 자기의 자리를 찾는 끝없는 분투의 과정임이 드러난다.