Azda najočakávanejšia novinka jednej z najväčších súčasných režisérskych osobností – enfant terrible svetového filmu – prinesie poetický i odvážny príbeh jednej ženy, sledujúc ju od detstva až do stredného veku. Film už dlho pred ohlásenou svetovou premiérou vzbudzuje zvedavosť, ale aj kontroverzie pre svoj avizovaný otvorený prístup k sexualite. Lars von Trier opäť posúva umelecké filmové hranice. Ide o komplexné dielo, ktoré životný príbeh Joe i ľudskú sexualitu ako takú vyobrazuje z mnohých strán.

Kvůli nečekanému povýšení v nemilosrdném hedgeovém fondu se jim vztah začne rozpadat pod rukama. A v ohrožení nejsou jenom nedávné zásnuby.

Tilo (Aishwarya Rai) vlastní obchod s korením v Kalifornii. Nepredáva tu však len prísady do jedál, ale pomáha svojim zákazníkom splniť ich najväčšie želanie. Je kráľovná korení a ovláda tajomné magické síly. Pomocou týchto síl, tak uzdravuje, šíri múdrosť a lieči smútky. Až do tej doby, kedy do obchodu a jej života vstúpi osamotený Doug (Dylan McDermott) a Tilo pre neho nemôže nájsť to pravé korenie. On v nej totiž prebudí city, ktoré jej magické sily zakazujú a ona je postavená pred rozhodnutie, ktoré zmení nielen jej život. Musí sa vzdať lásky alebo schopnosti pomáhať ostatným ...

Naivná a dobrosrdečná čarodejnica Isabel z kalifornského San Fernando Valley je pevne odhodlaná od základu zmeniť svoj život - chce sa vzdať svojich nadprirodzených schopností a žiť ako každý obyčajný smrteľník. Na druhej strane mesta sa medzitým snaží šarmantný herec Jack Wyatt vzkriesiť svoju upadajúcu hereckú kariéru. Zhodou okolností narazí na Isabel, ktorá mu ihneď učaruje. Zvlášť jej nos, ktorý sa až zázračne podobá nosu Elizabeth Montgomeryovej - predstaviteľky čarodejnice Samanthy v pôvodnom televíznom seriáli. Jack začína byť presvedčený, že by sa Isabel mohla tejto role v jeho novom seriálu zhostiť. Rovnako učaruje i Jack Isabel. Považuje ho za ideálneho smrteľníka, s ktorým by sa mohla usadiť a viesť po jeho boku obyčajný život, po ktorom tak veľmi túži. Čoskoro sa po ich stretnutí ukáže, že mali pravdu oba - avšak trochu iným spôsobom, než si predstavovali.