ראול דיוק הוא עיתונאי הנשלח לסקר מירוץ אופנועים שנתי, מלווה על ידי עורך דינו חובב הסמים מסמואה (דל טורו) הוא נוסע מלוס אנג'לס לקליפורניה בדרכו לחפש את החלום האמריקאי. מצויידים במגוון רחב מאוד של סמים ואלכוהול הם פוגשים בדרכם מהמרים, טרמפיסטים, נערות במצוקה, עיתונאים ושוטרים בזמן שהרפתקת חייהם עוברת לידם בזמן שהם תחת השפעת הסמים. החלום האמריקאי אותו הם מנסים למצוא חומק מהם פעם אחרי פעם בנוף התרבותי המשונה של קליפורניה של שנות ה-70.
בשנות ה-60 עיבד סטנלי קובריק את הרומן הפרובוקטיבי של ולדימיר נאבוקוב, ויצר ממנו קומדיה שחורה גאונית. הבמאי אדריאן לין (חיזור גורלי) גייס את ג'רמי איירונס (תהפוכות הגורל) לתפקיד המפברט המפברט ואת הנערה המהממת דומיניק סוויין (אלפא דוג) לתפקיד לוליטה, לעיבוד שלו, שלוקח את נאבוקוב לכיוונים יותר חושניים וארוטיים. מורה בודד נישא לבעלת הבית שלו, בעיקר כדי להיות במחיצתה של בתה המתבגרת, כלפיה הוא מטפח אובססיה מינית ורגשית בלתי נשלטת שהורסת את חייו.
אימת הקאלט הפסיכדלית של הבמאי הדרום אפריקאי המוזר, ריצ'ארד סטאנלי (Hardware). וונדי נפרדת מבעלה ובורחת למדבר הנמיבי שבאפריקה. במקום משתולל רוצח סידרתי שנוהג לצלם את קורבנותיו רגע לפני שהוא שוחט אותם ולרוע מזלה היא אוספת אותו לרכבה... המהדורה כוללת את הגרסה המצונזרת ואת גרסת הבמאי המלאה. כמו כן מצורפים שלושה דוקומנטרים של סטאנלי: The Secret Glory על קצין SS עם אובססיה לגביע הקדוש, Voice of the Moon על אפגניסטן בעת הכיבוש הסובייטי, ו-The White Darkness על תרבות הוודו בהאיטי.
סם, בחור נבון אך חסר מטרה, הופך בעל כורחו לבלש חובב כאשר הוא מתחיל לחקור לעומק את היעלמותה של שכנתו היפה, איתה בילה לילה אחד בלתי נשכח. בעודו סוקר אחר מזרח לוס אנג'לס של שנות השבעים בחיפוש אחר עקבותיה של אהובתו, הוא חושף קנוניה מופרעת ומסוכנת בה מעורבים בעלי הון מסתוריים, סלבריטאים מוזרים, שלל אגדות אורבניות ואפילו האיש השומר בחובו את הסוד השמור ביותר של תרבות הפופ.
צ 'ארלס ריצ' מונד טיירני אבל חולה, מחבב מאוד את האחות האיטלקית שלו, מריה. האחות, בתורו, מתאהבת באחינו של צ'רלס, אף הוא, שאנתוני, הממציא דרכים להשתלט על הונו של דודו.
החלק השלישי בסדרת סרטי הנעורים האפלים עם טאץ' הקומי. הסרט השלישי בסדרה כבר לא עוסק בשני הדמויות של הסרטים הקודמים: האחים החורגים קת'רין וסבסטיאן, אלא בשלל דמויות חדשות בסרט עם עלילה דומה אך שונה שנוגעת לז'אנר של "משחקי פיתוי" ולמרות שהסרט היה יכול לעבוד כסרט נעורים אפל, מותח ומצחיק כבודד, הם החליטו לצרף אותו כסרט שלישי ולא קשור ל"משחקי פיתוי" של רוג'ר קאמבל כדי ליצור טרילוגיה, ואכן שינו כמה דברים בתסריט כדי שזה יראה שיש קשר לסרטים הקודמים, ובכן, זה היה מיותר אך הסרט בהחלט לא רע. קסידי מרת'ל, הדודנית המרוחקת של קת'רין מגיעה לסנטה ברברה כדי ללכת לקולג', ושם פוגשת חבר מהתיכון שלה - ג'ייסון ארגייל, ואת שותפו לחדר פטריק ביילס. ג'ייסון ופטריק אירגנו עוד קודם שותפות מרושעת של פיתוי וזריקת בחורות שונות בקמפוס, מה שאחרי כמה זמן וסקס אינסופי עם כמעט כל בחורה מתחיל לשעמם אותם. ג'ייסון מציע לפטריק התערבות חדשה, בפיתוי נערה חדשה שנמצאת בחסותה של קסידי, אבל מהר מאוד נוצר משולש רומנטי בין ג'ייסון, פטריק וקסידי בו כל אחד מנסה להערים על השני.