הסרט מלווה את היומן המצולם של אנדרה וקאל, שני תלמידי תיכון שמחליטים לבצע פעולת נקמה קטלנית בבית ספרם. ביומנם המצולם מנסים השניים לתאר ולהסביר את תהליך קבלת ההחלטה וביצועה. בסרטו הראשון, עם צוות שחקנים לא מקצועיים, יצר הבמאי בן קוצ'יו אותנטיות שהופכת את הסיפור לרלוונטי ומציאותי.

דאריוס לאבהול (לארנץ טייט, ריי) הוא משורר שחור המתגורר בשיקגו. הוא יוצא עם נינה (ניה לונג, סטיגמטה), צלמת יפהפייה ומוכשרת. בניסיון לעמוד על טיב היחסים ביניהם, הם יוצאים עם חבר משותף ומשוחחים על אהבה וסקס. במקביל, נינה בוחנת את עוצמת רגשותיו של דאריוס בעזרת שורת תרגילים פשוטים... סרטו הראשון של הבמאי תאודור וויצ'ר, שזכה בפרס הקהל בפסטיבל סאנדאנס.

חמישה סיפורים אנושיים סביב לחנות טבק ברוקלינאית המנוהלת ע"י אוגי (הארוי קייטל) שמהווה את הציר המרכזי של הסרט. וויין ("מועדון שמחת המזל") וואנג מגיש סרט מענג המבוסס על תסריטו הראשון של הסופר פול אוסטר. במהלך הסרט אנו מתוודעים ללא פחות מ15- דמויות - מרביתן מגולמות ע"י כוכבים מהשורה הראשונה. התוצאה היא חווייה יחודית שמזכירה את תשבציו הקולנועיים של רוברט אלטמן. ההנאה הצרופה שבמלאכת הכנת "עישון" הובילה מיד להפקת "מוציאים עשן".

קומדיה שחורה עטורת כוכבים המלווה את רוס (ג'ייסון שוורצמן), צעיר המכור לסמים, בחייו המטורפים המתפוררים מסביבו בסופשבוע ארוך אחד. הסרט עוקב אחר חיפושיו הנואשים של רוס אחר מנת סם, כשהוא מנסה להשיג מסוחר הסמים הקבוע שלו - ספיידר מייק (ג'ון לגוזמו). ספיידר מייק לא מוצא את סחורתו ומתחיל לחפש בטירוף ובכך הוא מוציא את חברתו (מינה סוברי) מאיפוס. היא משכנעת את רוס לצאת איתה ולאסוף את חברתה החשפנית (בריטני מרפי) מהעבודה, ולהפתעתו מגלה רוס שדווקא לחברתה יש קשרים משלה להשיג חומר ישירות מהסוחר הגדול "הטבח" (מיקי רורק).

פייק, פושע אנגלי, מגיע לכלא בשיקגו לבקר את אחיו התאום, שמציע לו למצוא את המזוודה המכילה חצי מיליון דולר, שנאלץ להשליך מרכבו לפני שנעצר. פייק מקבל את ההצעה ויוצא לחפש את המזוודה, שנפלה לידיהם של זוג צעיר,  וגורם להם להשיג בחזרה את כספו בכל מחיר, במזומן, עד לסנט האחרון.