Ένας συνηθισμένος χαμαιλέοντας καταλήγει άθελά του σε μια αφιλόξενη πόλη καταμεσής της ερήμου, όπου παριστάνει τον πιστολέρο και, με το ερμηνευτικό του ταλέντο, καταφέρνει να χριστεί σερίφης.
Στη Μοντάνα του 1925 η σχέση των αδελφών Μπέρμπανκ θα δοκιμαστεί όταν ο κοινωνικός Τζορτζ φέρει στην απομονωμένη φάρμα τους τη νέα του σύζυγο, την οποία ο μοναχικός καουμπόι Φιλ περιφρονεί προκλητικά.
Θέλοντας να πάρει εκδίκηση, ο Νατ Λαβ καβαλά το άλογό του για να βγάλει απ' τη μέση, μαζί με τη συμμορία του, τον αρχιμαφιόζο Ρούφους Μπακ που μόλις αποφυλακίστηκε.
Ο Λέφτι Μπράουν είναι ένας 63χρονος πιστός σύντροφος. Είναι όμως και ιδιότροπος, και σπάνια τον παίρνουν σοβαρά. Μια ολόκληρη ζωή, κάλπαζε δίπλα στον θρύλο του Γουέστ, Έντι Τζόνσον. Τώρα που ο Τζόνσον έγινε κυβερνήτης της Μοντάνα, και παρά τις αντιρρήσεις τις συζύγου του, την εμπνευσμένης Λόρα, σχεδιάζει να αφήσει τον Λέφτι υπεύθυνο του ράντσου του. Αλλά όταν ένας ζωοκλέφτης σκοτώνει τον γερουσιαστή, ο Λέφτι μένει για πρώτη φορά έξω από τη σκιά του Τζόνσον. Γεμάτος ενοχές, ξεκινάει ένα ταξίδι που θα ενώσει δύο παλιόφιλους, τον ομοσπονδιακό σερίφη Τομ Χάνα και τον κυβερνήτη Τζέιμς Μπιρς, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με την άσχημη πραγματικότητα της δικαιοσύνης της μεθορίου.
Ο χρόνος των γεγονότων είναι οι αρχές του 20oυ αιώνα. Ένας Ινδιάνος ληστεύει μια τράπεζα στις ΗΠΑ για να αγοράσει όπλα για τους ανθρώπους της φυλής του, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από άγρια καταστολή από την κυβέρνηση του Μεξικού. Στα ίχνη του όμως βρίσκεται ένας μαύρος αστυνομικός που όταν μετά από ένα χρόνο καταδίωξης θα φανεί ότι καταφέρνει να τον συλλάβει, θα βρεθεί και ο ίδιος φυλακισμένος μαζί του, από τον μεξικάνο στρατηγό που καταπιέζει την πολιτεία της Σονόρα. Θα ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον κοινό εχθρό.
Ο Ροντ Ντρου ψάχνοντας για ένα χαμένο κορίτσι βρίσκεται να διεκδικεί και ένα χρυσωρυχείο.