Feodalinėje Japonijoje per kruviną karą tarp klanų du bailūs ir godūs valstiečiai, pralaimėjusios armijos kareiviai, susiduria su paslaptingu vyru, kuris nuveda juos į kalnuose paslėptą tvirtovę.

Mažoji Čijo ramiai augo neturtingame žvejų kaimelyje, kol nelemtą dieną jos šeimos neištiko nelaimė – mirė Čijo motina. Našliui tėvui teko nepavydėtina dalia auginti dvi dukras. Nebegalėdamas mergaičių išmaitinti tėvas parduoda jas į Kiotą. Čia prasideda seserų vargai. Palydėtos į didmiestį įtakingo Pirmininko vyresnioji Čijo sesuo patenka tiesiai į žemiausio rango viešnamį, o vos devynerių sulaukusiai Čijo pasiseka – ji atsiduria vienuose garsiausių geišų namų ir patenka į šeimininkės – Motinėlės globą. Mergaitė tampa tarnaite, dirbančia tik už maistą ir stogą virš galvos, kol vyresnioji nenuspręs, kad ji tinkama tapti geiša.

1941 m. po kelių ekonomikos embargo mėnesių Japonija susiruošia pradėti karą su JAV. Ir pirmiausia nusitaiko į JAV karinio jūrų laivyno bazę Perl Harborą.

Karo fotografas Judžinas Smitas grįžta į Japoniją, kur įamžina apnuodijimo gyvsidabriu katastrofinius padarinius pakrantės bendruomenėse.

Karate mokytojas Miyagi palieka Los Andželą ir keliauja į Okinavą pas mirštantį savo tėvą. Danielius jį lydi kelionėje. Ten Miyagi sutinka savo seną priešą, o Danielis įsigyja naują...