Филмът проследява напъпващата обич между бледия 12-годишен Оскар, тормозен от съучениците си и пренебрегван от възрастните, и новата му съседка Ели, която е "горе-долу" негова връстничка и въпреки че е по-малко бледа, е вампирка (но има нужда от баща си да й доставя кръв). Ели приема приятелството им с нежелание, но е очевидно, че двамата могат да си предложат един на друг това, което им липсва - Оскар получава силата да се изправи срещу грубияните, които го тормозят, а тя - приемане, любов и може би нов донор на кръв.

Затворник в собствения си усамотен замък в Трансилвания, заобиколен от прилепи, граф Дракула чувства необходимостта да напусне родното си място, където прясната кръв е изключително рядко явление.

Срещу нас са две глутници от Вълчи кожи - създания, които според митологията на племето Навахо притежават силата да се превръщат от човек във върколак. Те се придвижват бързо и могат да убиват с проклятия. В момента наблюдават нощното небе, докато кървавочервената сърповидна луна изгрява. Защото в малкото градче Хугенот наближава тринадесетия рожден ден на Тимъти, който е предопрделен за трансформация. Майка му, Рейчъл (Рона Митра) смята, че здравето на нейният син не е в добро състояние, но тези които са около него от самото му раждане знаят, че когато червената луна е пълна, момчето ще получи уникалната власт да контролира съдбата на семейството си. Те също така знаят, че дарбата на Тимъти поставя живота му в огромна опасност.

Рейн е ослепителна красавица, която воюва срещу нацистите по време на Втората световна война. Екарт Майкъл Паре е нацистки лидер, който има план да инжектира на Адолф Хитлер кръв от Рейн, за да придобие той безкрайна сила и безсмъртие и да се превърне във вампир.