Beveik negyvas, groteskiškai ištinęs ir dvokiantis vyras guli Argentinos kaime ir aimanuoja, trokšdamas mirties. Jį apsėdo demonas. Norėdami užkirsti kelią sklindančiam blogiui, broliai Pedras ir Jimis nutempia jį į sunkvežimį, kad išgabentų kuo toliau nuo savų žemių.
Jaunas prancūzų kilmės režisierius Alexandre Aja, kino žiūrovams pažįstamas kaip siaubo trilerio "Ir kalnai turi akis..." kūrėjas, pristato dar vieną šiurpinančią istoriją: ekspolicininkas ir jo šeima tampa blogųjų jėgų taikiniu, kurios naudojasi veidrodžiais kaip vartais patekti į šį pasaulį. Pagrindinis filmo herojus, kurį suvaidino aktorius Kiefer Sutherland, turi apsaugoti savo artimuosius nuo neapaaiškinamo, klaikaus blogio... Per amžius veidrodžiai būdavo lyg vartai į kitus pasaulius: jie apsaugoja mus nuo blogų dalykų, jie pasako mums ateitį ir... jie pasako mums tiesą. Veidrodžiai atspindi į juos žvelgiančio žmogaus sielos švytėjimą. Istorijose, visame pasaulyje pasakojamose iš kartos į kartą, susipynusiomis su pasakomis ir mitais, veidrodžiai būdavo vartai į kitus pasaulius - karalystes, apgyvendintas angelų, demonų ir mirusiųjų sielų.
Vieną vakarą draugės nutaria apsilankyti roko grupės koncerte. Garažuose grojantys vaikinai desperatiškai siekia išgarsėti, o, kaip žinia, tikslas pateisina priemones. Sužinoję apie tam tikrą ritualą, jie nutaria išbandyti šią galimybę. Dainininkus dievinanti Dženiferė "išrenkama" savanore ir vaikinai ją paaukoja nelabajam už kontraktą su muzikos įrašų firma. Po ritualo Dženiferė netrukus pajunta keistą – kitokį nei anksčiau – potraukį vaikinams. Dabar jie ją traukia ne kaip kandidatai pasimatymams ar linksmam laiko praleidimui, o kaip... maistas. Negalėdama kontroliuoti savęs, Dženiferė ima vieną po kito žudyti ja besižavinčius bendraamžius. Apie tai sužinojusi Nydė pasiryžta gelbėjimo misijai – tiek vaikinų, tiek savo geriausios draugės, kurią siekia išvaduoti nuo merginą apsėdusio apsirijimo demono.
Netikėtai pasikeitęs vienuolikmečio (akt. David Mazouz) berniuko elgesio rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie kreipiasi specialistus. Vėliau – ir į egzorcistus. Tačiau vaikui padėti nebegali niekas. Vienintelė likusi viltis – daktaras Setas (akt. Aaron Eckhart). Priešingai nei daugelis įprastų egzorcistų, jis nenaudoja jokių religinių metodų ir netiki, kad maldos gali išgelbėti apsėstą žmogų. Mokslininkas pasitelkia ypatingus sugebėjimus ir pats įsiskverbia į apsėstojo žmogaus sąmonę, kad šiam padėtų įveikti jo galvoje ir kūne tūnančius demonus. Nors daktaras Setas yra itin patyręs, vienuolikmečio atvejis ir jam tampa didžiausiu iššūkiu gyvenime, kai ant plauko pakimba jo paties gyvybė...