חמישה סיפורים אנושיים סביב לחנות טבק ברוקלינאית המנוהלת ע"י אוגי (הארוי קייטל) שמהווה את הציר המרכזי של הסרט. וויין ("מועדון שמחת המזל") וואנג מגיש סרט מענג המבוסס על תסריטו הראשון של הסופר פול אוסטר. במהלך הסרט אנו מתוודעים ללא פחות מ15- דמויות - מרביתן מגולמות ע"י כוכבים מהשורה הראשונה. התוצאה היא חווייה יחודית שמזכירה את תשבציו הקולנועיים של רוברט אלטמן. ההנאה הצרופה שבמלאכת הכנת "עישון" הובילה מיד להפקת "מוציאים עשן".
וודי אלן ידוע בחיבתו הגדולה למוסיקת הג`אז. בסרט זה הוא מיטיב לבטא את אהבתו זו, כשהוא לוכד באופן מושלם את הוויית עידן הג`אז באמריקה של שנות ה-30, באמצעות הביוגרפיה (הפיקטיבית, יש לאמר) של גיטריסט אגדי, אגו מניאק אגוצנטרי בשם אמט ריי, המגולם להפליא בידי שון פן המבריק, שאף היה מועמד בזכותו לאוסקר. אמט המחונן סובל מהרס עצמי וידוע בחיבתו לאלכוהול, נשים, גנגסטרים ומועדוני ג`אז. הוא מקנא בג`אנגו ריינהרט, צועני צרפתי, מנגני הגיטרה הגדולים בעולם , והדבר משפיע על כל רגע ורגע בחייו. אמט חולק שתי נשים שונות זו מזו: האטי (סמנת'ה מורטון, שאף היא היתה מועמדת לאוסקר המשנה), כובסת אילמת ובלאנש (אומה ת'ורמן), אחת ממעריצותיו, אותה הוא נושא לאשה.
אליס טייט נשואה עם שני ילדים, סובלת מכאבי גב עזים ונשלחת לד"ר יונג, מומחה לעשבים מן המזרח, שמסביר לה שהבעיות אינן בגבה אלא בראשה ובלבה. עשביו הקסומים נותנים לאליס כוחות מיוחדים שמאפשרים לה להפוך לרואה ואינה נראה, וגם לחשוב על חייה מזווית חדשה. מיה פארו (בעלים ונשים) בתפקיד הראשי אצל וודי אלן. עם ג'ו מאנטנייה (באגסי), וויליאם הרט (ילדים חורגים לאלוהים), ג'ודי דייויס (ארוחה עירומה) וסיביל שפרד (בלשים בלילה).
איש עסקים ממוצע שמנסה להחתים לקוח על עסקה חשובה. ג'וליאן, שמקנא בחייו הפשוטים של דני, מתחבר איתו ומגלה בדרך שדני נישא לאהובתו מימי התיכון ואיבד לפני מספר שנים את בנו הצעיר בתאונה קשה.בעודם צופים בקרב שוורים, ג'וליאן מנחית על דני את המכה הגדולה - הוא חושף בפניו את אופי המקצוע שלו. דני, שנבהל מהחדשה המרעישה עושה את כל שביכולתו בכדי להתנתק ממנו, ומגלה עם הזמן שג'וליאן הוא לא סתם "מתנקש להשכרה" - הוא אדם מיוחד במינו...
עיתונאי רכילות וסופר כושל לשעבר, המנסה לעניין כוכב הוליוודי בתסריט שכתב, נפרד מאשתו, ומנסה את מזלו עם נערות זוהר למיניהן. אשתו הנוירוטית, מורה במקצועה, העוברת משבר עמוק בעקבות הפרדה, הופכת למגישת טלוויזיה מצליחה ואף מוצאת את אהבת חייה. הצדעתו של וודי אלן ל"לה דולצ'ה ויטה" של פליני. כמו בסרטיו האחרונים (ובחייו כנראה) מתגלות הפיקסציות הקבועות של אלן: נערות צעירות וסקסיות, זונות עם פה מלוכלך ומין אוראלי. הסרט נקטל ע"י המבקרים בכל העולם, אך לאוהבי אלן המושבעים עדיין יש מספיק גורמי הנאה בסרט: גלריית הכוכבים, צילומי השחור-לבן של סוון ניקוויסט ושפע
קרולין המושלמת,אלפא, אומגה ופאי חברותיה מתכננות לנצח באחוות הסטודנטיות כקבוצה המנצחת של השנה ע"י שיכנוע המועצה עם עשיית מעשה צדקה : אימון בחורים מוגבלים לאליפות הספורט האיזורית. כשאר קרוליין הוצבה לאמן בחור בשם פמפקין היא הייתה מבועתת בתחילה אולם במהרה גלתה בו דברים שלא הכירה לפני כן... אנושיות עדינה ואמת נוגעת ללב. לאימת חברותיה ואימת אימו של פמפקין קרוליין מתאהבת בפמפקין והופכת למנודה . כאשר חייה המושלמים של קרוליין מתנפצים לרסיסים, פמפקין מלמד אותה ש"מושלמים" לא תמיד מושלמים אחרי הכל...
פלורנס פורסט, ילדה לא כל-כך תמימה הופכת לילדה הראשונה הגולשת בחוף מליבו, אבל פלורנס סובלת מסכיזופרניה ומידי פעם, אן בוומן, הצד השני באישיות שלה, יוצאת החוצה. יום אחד נרצחו כמה אנשים בחוף בזמן שאן בוומן שלטה על הגוף של פלורנס. החשודים ברצח הם פלורנס-אן , הגולש גריאו קנקה, בניטה ברנס ואפילו אמה של פלורנס.
חבורה של שודדי בנקים נוסעת למדבר כדי לקבור את השלל אחרי עוד "עבודה" מוצלחת. הם מגיעים למקום הזוי, מאוכלס כמעט רק בבוקרים ששותים כמויות בלתי מבוקרות של קפה. בתחילה הבוקרים אינם ידידותיים לשודדים, אך הם מתרככים כאשר אלה הורגים שני אנשים. זר מסתורי עם חשבון לא סגור עם השודדים מגיע אף הוא לסביבה, והיריות לא יאחרו לבוא אף הן
בקומדיה שחורה זו, שגם נוגעת ללב, ברודריק משחק בתפקיד בן, זמר עם של שירי ילדים לא יוצלח ואבא של סופי-שבוע, פחות ממושלם. ציני מאד, הנאתו היחידה בחיים הם משחקי השחמט עם איבו הסנגלי, שותפו לדירה. כאשר איבו נהייה, לפתע, חולה ועובד עירייה חסר רגישות מחמיר את מצב החירום, השקפת עולמו הפסימית של בן מקבלת ללא ספק אישוש. אך כשקאדי, אחותו של איבו, תופסת את מקומו בדירה, מה שמתחיל כהסדר שותפות לא נוח הופך ליותר מכך ובן מבין שציניות יכולה להיות גם ענין של נקודת מבט.
סוכן תסריטאים הוליוודי, שחיי הנישואין שלו בהידרדרות והוא מחליט לקחת קורס ערב בכתיבת יומן. כשתסריטאית כושלת גונבת את היומן המאוד אינפורמטיבי הזה, בתגובה לדחייה של תסריטה ע"י הסוכנות בה הוא עובד, מוצא עצמו הגיבור בפלונטר רציני.
חנה סיימה את לימודיה לא מזמן ועושה את ההתמחות של בחברת הפקות בשיקגו. היא מתאהבת בשניים מהכותבים בעבודתה מאט ופאול ששותפים לאותו המשרד. האם מערכת יחסים עם אחד מהם לא תהרוס את החברות?
כאשר רואה חשבון צעיר (פרד סבאז') נהרס אחרי שמגלה את החברה היפה שלו בוגדת בו, החבר הכי טוב שלו, שהולך להתחתן עם בחורה שאינו אוהב (איימי אדמס, "תפוס אותי אם תוכל") בשביל הכסף, משכנע אותו ללכת על "ריצה" לשכב עם הכי הרבה נשים שהוא יכול להשיג כדי להירפא משיברון הלב שלו ולשכוח מאהבתו הנכזבת.