Η πάλη ανάμεσα στο πρακτικό, ορθολογικό μυαλό του Πολ και την ελεύθερη, περιπετειώδη και ατίθαση καρδιά του.
Τη νύχτα της 2ας Μαρτίου του 1953, ένας άνδρας πεθαίνει. Ένα τρομαχτικό εγκεφαλικό επεισόδιο ταράζει ολόκληρο το σώμα του. Γεμίζει σάλια και λερώνει τον εαυτό του. Πρόκειται να αφήσει τον μάταιο τούτο κόσμο κι αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, η δουλειά του θα γίνει δική σου. Αυτός ο άνδρας δεν είναι άλλος από τον Ιωσήφ Στάλιν – δικτάτορας, τύραννος και Γενικός Γραμματέας της ΕΣΣΔ.
Τα δύο γαϊδουράκια, η Χάνκυ και ο Σπάνκυ, προσπαθούν να συναναστραφούν με ένα ζευγάρι καθαρόαιμων αλόγων κούρσας. Ο Σπάνκι περιφρονείται βασιλικά από τα δύο, το ένα εκ των οποίων είναι ένα φρόνιμο άλογο με μπούκλες. Όταν ο μικρός Σπάνκι σώζει το πουλάρι από έναν τρελό ταύρο, τα καθαρόαιμα άλογα είναι πολύ πρόθυμα να γίνουν φίλοι.
Ένα μικρό κοτσύφι ξυπνάει νωρίς για να κυνηγήσει ένα σκουλήκι. Υπάρχει όμως και μια νυφίτσα που θέλει να φάει το κοτσύφι...