(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.

تدور الأحداث حول (ناريان شانكار) الذي يدير مدرسته بكل صرامة ، ويفرض على طلابه عدم الوقوع في الحب ، حيث أن عقوبة من يفعل ذلك الطرد من المدرسة ، يأتي إلى المدرسة (راج آريان) كمدرس موسيقى ، ويكتشف أن هناك 3 من الطلبة يحبون 3 فتيات ، فيخبرهم أن عليهم الدفاع عن حبهم وعدم اليأس ، وأن حبيبته (ميغا) ماتت لكنه مستمر في حبها ؛ لأنه يتصور أنها لا تزال بجانبه ، يقيم (راج) حفل بمناسبة عيد ميلاده ، ويدعو إلى الحفل الفتيات في المدرسة الأخرى ، ويكتشف (ناريان) ذلك ، فيهدد بطرده ، وهنا يكشف له (راج) أنه حبيب ابنته التي ماتت (ميغا) ، وأنه عاد إلى المدرسة يتحداه بأن يملأ المدرسة بالكثير من الحب .