في هذا الفيلم الصامت من عصر الصوت ، يقع متشرد في حب بائع زهور أعمى جميل.
يتم الاحتفال بالحب والإلهام الإبداعي في الملهى الليلي الباريسي سيء السمعة والمبهج والساحر ، على أعتاب القرن العشرين. شاعر شاب ، منغمس في عالم مولان روج المسكر ، يبدأ علاقة عاطفية مع نجم النادي الأكثر شهرة وجمالًا.
تتعطش "كاثرين" للألعاب الخطرة ، وتتحدى شقيقها غير الشقيق "سيباستيان" ، لتفريغ ابنة مدير المدرسة قبل نهاية الصيف. إذا نجح ، فإن الجائزة هي فرصة للنوم كاثرين. ولكن إذا خسر ، ستطالب كاثرين بأغلى ممتلكاته.