Berke Landers (Ben Foster) gimnazista számára a világ most dőlt össze... Elhagyta barátnője, pedig ő aztán nem tett volna vele ilyet. A srác bármit megtenne, hogy visszaszerezze kedvesét. Otthagyja a suli baseballcsapatát, noha az egyik legjobb játékos volt. Hogy imponáljon a lánynak, a színészet felé fordul. Beiratkozik egy színészképzőbe, ahol az első előadásra, Shakespeare Szentivánéji álom című romantikus darabjára készülnek. A próbák során ismeri meg jobban legjobb barátja húgát, Kelly-t (Kirsten Dunst), akit ezidáig rút kiskacsaként észre sem vett, de a színpadon királynőnek látszik.

Valeria Bruni-Tedeschi (5x2, München, Utolsó napjaim) társírója, rendezője és egyben főszereplője is ennek a Cannes-i Filmfesztiválon is díjazott keserédes vígjátéknak, amely a sikeres színésznő, Marcelline kulisszák előtti és mögötti megpróbáltatásait meséli el. A színpad sztárja 40. születésnapja előtt áll, amikor egyszeriben minden megváltozik, szakmai és magánélete egyszerre hullik darabjaira. Biológiai órája egyre hangosabban ketyeg, és új bemutatójának előkészületei során sem igazán talál magára. Ráadásul miközben anyja (Marisa Borini, aki az életben is a színésznő édesanyja) állandóan azzal zaklatja, hogy találjon már végre megfelelő udvarlót magának, Marcelline menthetetlenül belehabarodik színésztársába, a nála jóval fiatalabb, de ellenállhatatlanul sármos Ericbe (Louis Garrel)...