Heti ensimmäisenä koulupäivänä rakastuu Cameron päätä pahkaa Biancaan. Ainoa ongelma on, ettei Biancan isä salli tämän tapailevan poikia - ainakaan ennen kuin Biancan huonotuulinen, totaalisen toivoton isosisko Kat on löytänyt itselleen seuralaisen. Cameron yrittää ratkaista ongelman etsimällä kuumapäiselle Katille sopivan pojan, mikä onkin helpommin sanottu kuin tehty. Hommaan värvätään maineeltaan epämääräinen, hämärä tyyppi Patrick Verona, joka lahjotaan iskemään Kat. Mutta mitä mahtaakaan tapahtua, kun Kat huomaa olleensa vain välikappale toisten romanttisessa leikissä?

Kohutun uuden ohjaajan Paul Thomas Andersonin värikäs elokuva Kalifornian pornoteollisuuden alkuvuosista svengaavalla 70-luvulla on koskettavan hauska kuvaus joukosta elokuvantekijöitä, jotka ovat kuin yhtä suurta perhettä niin työssä kuin vapaallakin. Hervottoman juhlinnan ja huumekokeilujen taustalla soi 70-luvun herkullinen musiikki.

Nuori Josh Baskin toivoo sirkuksessa käydessään olevansa iso, vain herätäkseen seuraavana aamuna ja todetakseen olevansa todella olevansa sitä! Ystävänsä Billyn avulla Josh onnistuu saamaan työpaikan leluja valmistavassa yrityksessä.. Mutta mitä enemmän Josh oppii aikuiselämästä, sitä hartaammin hän toivoo voivansa palata lapsuuden harmittomaan maailmaan.