Ramon je već skoro trideset godina ležao u krevetu u brizi o svojoj obitelji. Njegov je jedini prozor u svijet onaj u njegovoj sobi, pored mora gdje je toliko putovao i gdje je pretrpio nesreću koja je prekinula njegovu mladost. Od tada jedina mu je želja dostojanstveno okončati život. Dolazak dviju žena promijenit će njegov svijet: Julia, odvjetnica koja želi podržati njegovu borbu i Rosa, susjeda grada koja će ga pokušati uvjeriti da život vrijedi živjeti. Ramonova blistava ličnost na kraju obožava očaravajući njih, koji će se morati pitati kao nikad prije o načelima koja upravljaju njihovim životima. Zna da će samo ona osoba koja ga istinski voli biti ta koja će mu pomoći da krene na posljednje putovanje.

Tri godine nakon bitke Geonosisa ratovi klonova se konačno privode kraju. Obi-Wan Kenobi sada ima zaduženje za uništenje ostalih separatista Count Dooku i Grievousa. Palpatine je postao korumpiran, proglašavajući se carem, a zajedno s Anakinom Skywalkerom započinje stvaranje svog novog galaktičkog kraljevstva. Budući da se Anakin naposljetku pretvara u zlog Dartha Vadera, Padme se odlučuje skriti sve do kraja rata kada će na vidjelo izaći novi sukob.

Dvanaestogodišnji Michael Cutler (D. Mendenhall) pohađa vojnu akademiju, pametan je i besprijekorno odgojen dječak, iako i vrlo razmažen, jer je od rođenja naviknut da može imati sve što želi. Živi s majkom i djedom, jer ih je otac napustio još dok je Michael bio malen. No, kad se mama razboljela, nazvala je Michaelova oca i zamolila ga da Michael bude neko vrijeme s njim, da se upoznaju i zbliže. Lincoln Hawk (S. Stallone) nije otac kakvog je Michael zamišljao, nije bogat, vozi kamion, jača mišiće, a ne čita knjige i, općenito, čini mu se da je njegov djed Jason (R. Loggia) u pravu kad kaže da je Hawk gubitnik.