Uma tranquila fazendeira começa a perceber que suas terras estão sendo poluídas. Os detritos vêm de uma industria instalada nas proximidades e por isso ela decide procurar o dono para reclamar e pedir que alguma providência seja tomada. Porém o que acontece é que o industrial chama seu bando de capangas para resolver a questão… O que eles não sabiam é que a jovem fazendeira conquistou dois aliados para sua causa e para defendê-la também.

Uma sociedade secreta está compremetida em destronar o terrível imperador Manchu, que decide enviar um dos seus governadores para encontrar uma lista com os membros do grupo. Enquanto isso, o guerreiro Fong Sai-Yuk se apaixona pela filha de um rico comerciante, que recentemente se mudou para Canton. Para ficar com a amada, Sai-Yuk vai entrar em uma competição de kung fu pela mão da jovem em casamento.

Shing Lung, um jovem rapaz do interior treina com seu avô, um grande mestre, o segredo do tradicional Kung Fu. Contra a vontade de seu avô passa a lutar por dinheiro, para ajudar no sustento de seu mestre que encontra-se doente. Até que seu avô encontra um velho inimigo, líder de uma facção criminosa que o mata covardemente. Desesperado e com sede de vingança, não mede conseqüências para tentar vingar a morte do seu grande mestre.

Wongkom é um guarda-costas que não conseguiu impedir o assassinato de seu chefe, o homem mais rico da Tailândia. O herdeiro é forçado a se esconder em uma favela e a chamar o fracassado guarda-costas pois está sendo ameaçado pelos assassinos de seu pai.