Στη ζούγκλα της Ταϊλάνδης ένας ηρωικός νεαρός προσπαθεί να διασώσει ένα όμορφο κορίτσι από το να θυσιαστεί απο την «Φυλή των Σκουλικιών» όπου και ανήκει. Ως αποτέλεσμα, καταδικάζεται με τις επτά «Κατάρες Αίματος» που σκάνε μέσα από το πόδι του περιοδικά. Όταν θα εκραγεί και η έβδομη, θα πεθάνει, αλλά η Betsy, η καλλονή που έσωσε σταματά την κατάρα με ένα αντίδοτο που διαρκεί μόνο για ένα έτος, οπότε μετά την συμβουλή του Wisely (Chow Yun Fat) επιστρέφει στην Ταϊλάνδη για να βρει μια μόνιμη θεραπεία. Ακολουθεί δράση καθώς ο ίδιος και η ομάδα του πολεμούν τον κακό μάγο της Φυλής των Σκουληκιών, ένα φρικτό αιμοδιψές πλάσμα που μοιάζει με μωρό και τον «Παλιό Πρόγονο», έναν σκελετό με λαμπερά μπλε μάτια, που μετατρέπεται σε ένα τέρας που είναι μία διασταύρωση μεταξύ του Rodan και του Alien.
Σύνορα ΕΣΣΔ – Κίνας, 1973. Ο Ραφαέλ είναι στο στρατό και φυλάει σκοπιά όταν στα σύνορα επιτίθενται ιπτάμενοι Κινέζοι πολεμιστές κουνγκ φου. Συνεπαρμένος από τους μακρυμάλληδες μαυροντυμένους νίντζα/χίπηδες που πετούν ολόγυρα, ενώ από το φορητό κασετόφωνό τους ακούγονται Black Sabbath στη διαπασών, ο Ραφαέλ έχει μια επιφοίτηση: θέλει κι εκείνος να γίνει πολεμιστής κουνγκ φου. Όμως ο διαρκής πειρασμός μιας γυναίκας και η μέχρις εσχάτων κόντρα με το έτερο πουλέν της μονής βάζουν (αν)ορθόδοξα εμπόδια στον δρόμο του.
Η επική ιστορία μιας χαμένης αγάπης, μιας νέας αγάπης, ενός θρυλικού ξίφους και μίας έσχατης ευκαιρίας για εξιλέωση, σε μια μάχη πολεμικών τεχνών ανάμεσα στο καλό και το κακό που θα αποφασίσει τη μοίρα του κόσμου.
Με μοναδικό του στόχο την εν ψυχρώ εκδίκηση, ένας δάσκαλος πολεμικών τεχνών βρίσκει τρόπο να διεισδύσει στον ανελέητο υπόκοσμο της Σαγκάης και παγιδεύεται σε έναν ιστό μίσους, βίας και προδοσίας...