특명 어벤저 시리즈의 세 번째! CIA 요원 케이시 알렉산더는 가라테 사범인 동생 윌과 함께 은퇴한 CIA 국장인 아버지 존의 65세 생일에 참석한다. 케이시와 윌은 서로 성격이 맞지 않아 사사건건 충돌하기만 하고 존은 그런 두 아들을 화해시키려 여러 가지로 애써보지만 아무 소용이 없다. 그런데 두 아들이 자리를 비운 새 범죄 조직의 두목 프랑코가 아들의 복수를 하기 위해 존을 습격해 살해하고, 뒤늦게 돌아와 아버지의 시신을 발견한 케이시와 윌은 오열하며 복수를 다짐한다. 이 사건이 위험하다는 걸 알고 있는 케이시는 동생 몰래 자신이 범인을 잡으려고 하지만, 윌은 형의 일급 비밀 사건 파일을 훔쳐 프랑코가 있는 플로리다로 날아간다. 윌은 옛 친구들의 도움을 받아 프랑코의 조직에 잠입하는 데 성공하고, 동생을 쫓아 플로리다로 날아온 케이시도 전 여자친구인 마리아의 도움으로 프랑코의 정보를 입수한다. 하지만 범죄 조직의 진정한 흑막이었던 현 CIA 국장 잭 애터론에 의해 윌의 정체가 탄로 나고 결국 윌, 케이시, 마리아 셋 모두 프랑코에게 사로잡히고 만다. 윌은 형을 살리기 위해 프랑코의 명령대로 모잠비크 대사를 납치해 테러를 벌이며 경찰과 대치하다가, 때마침 무사히 탈출한 형과 힘을 합쳐 잭과 프랑코를 막기 위해 최후의 결전을 벌인다.

실제 1975년부터 5년 연속 중국무술대회 우승자로 이름을 날리던 이연걸의 화려하고도 눈부신 무술 실력을 볼 수 있다.부모님의 원수를 갚고자 승려 지명은 소림사를 이탈하게 되고, 원수인 혁소의 생일잔치 몰래 투입하다 우연히 조위와 사마연을 마주치게 된다. 세 사람 모두 혁소의 목숨을 노리고자 하지만 실패하고 만다. 조위의 방울을 본 지명은 몹시 놀라고 만다.

제3차 대전의 끔찍한 핵 파괴로 지구가 폐허화 된지도 17년 생존자들은 인간을 위해 일하도록 개발했던 컴퓨터의 반란으로 컴퓨터가 지배하는 세상에서 강제 수용되어 자연 소멸을 기다릴 수밖에 없는 포로의 신세가 되버렸다. 그러나 인간의 존엄성을 지키고, 컴퓨터의 지배에서 벗어나려는 인간의 두뇌들은 지하에 집결해서, 반컴퓨터 활동을 하고 있었다. 그런 활동의 하나가 핵은 물론 컴퓨터의 오염을 받지않은 새로운 인간의 발육이다. 지하연구소의 책임자 벅클리 박사(Dr. Buckley: 잭 위더커 분)는 오염되지않은 숫처녀 메리(Mary: 니콜 핸슨 분)의 난자를 이용해서 그런 생명을 출산시켜, 미국보다는 깨끗한 유럽으로 옮기기로 한다. 그러나 정확하고 철저한 컴퓨터의 감시를 뚫고 시험관 속에 담은 태아를 유럽으로 옮기는 일은 여간 어려운 것이 아니었다. 사이보그의 끈질긴 추적에도 불구하고, 도중에 만난 오스틴(Austin: 죠 라라 분)의 도움으로 항구를 향한 36시간의 어려움 많은 길을 항구를 향해 달려간다. 수많은 고비를 함께 넘기는 사이에 메리도 오스틴도 서로를 사랑하게 된다. 그러나 사이보그와의 치열한 격투 끝에, 오스틴은 자신도 사이보그의 하나라는 것을 알게 되고, 그 사실은 메리에게 커다란 배신감을 안겨주는데....

봉송을 위해 진가촌까지 강시들을 데려가던 백천, 백일과 사부인 백고흥은 음기를 끌어들이는 강시들 때문에 길을 잘못 들어 영계에 빠진다. 수많은 원혼들의 공격으로 목숨이 위태로운 그들 앞에 백고흥의 사형 흑면신과 그의 여제자 흑월이 나타나 원혼들을 처리해 그들을 구해주지만 흑면신의 봉송법은 원혼을 완전히 파괴해 다시 환생하지 못하도록 만드는 것이라 백고흥과 흑면신은 이념차이로 갈등하게 된다. 그들의 등장이후 가축들이 이상한 죽임을 당하는 등 괴이한 일이 생기자 진가촌 사람들은 불안에 휩싸이게 되고, 흑면신은 요괴를 쫓아주겠다며 술수를 부려 마을 사람들을 속이고 아이들까지 자신의 도술에 이용하려다 백고흥에게 저지 당한다. 급기야 흑면신은 마을 사당에서 기린석을 훔쳐 달아나고 그로 인해 봉인 되어있던 강시왕이 깨어나고 마는데...