David Lynch nimmt uns mit auf eine Reise durch die entscheidenden Jahre seines Lebens. Angefangen mit seiner Erziehung in einer idyllischen amerikanischen Kleinstadt hin zu den dunklen Straßen Philadelphias, begleiten wir Lynch auf seiner Suche nach den Ereignissen, die zu seinem Werdegang als einer der rätselhaftesten Regisseure des zeitgenössischen Kinos beigetragen haben.
Georgswerder ist ein kleiner, "abgehängter" Stadtteil in Hamburg. Dieser Film begleitet vier Protagonisten und zeigt ihre Sicht auf Georgswerder mit seinen Problemen und Potentialen; hybride Animationen erwecken ihre Visionen für die Nachbarschaft zum Leben.