ლოს-ანჯელესში, 50-იანი წლების კორუმპირებულ და სასტიკ პოლიციაში, სამი დეტექტივი განსხვავებულ მეთოდებს იყენებს იმის გასარკვევად, თუ რა იმალება სადღეღამისო სასადილოში ჩადენილი მკვლელობების უკან.
ფრედი ჰეფლინი ბავშვობიდან აღფრთოვანებული იყო პოლიციით. ნაწილობრივი სიყრუის გამო პოლიციელი ვერასოდეს გამხდარიყო. თუმცა, მისი დამთმობი და ღია ბუნების გამო, ის ხდება შერიფი ნიუ-ჯერსის გარეუბანში, ნიუ-იორკის მახლობლად და ცხოვრობს ქალაქში, სადაც ძირითადად დასახლებულია მისი კოლეგები ნიუ-იორკის პოლიციისგან. მაფიის პოლიციელების გამოძიების ძაფები მო ტილდენს, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის გამომძიებელს, ქალაქში და შერიფ ფრედი ჰეფლინთან მიჰყავს. ჰეფლინი იწყებს ტილდენის დახმარებას და მალევე აღმოაჩენს, რომ მისი გმირები შეიძლება არც ისე უტყუარი იყვნენ.
ნიუ-იორკში სერიული მკვლელი დაძრწის. მისი მსხვერპლი საშუალო ასაკის მამაკაცები არიან, რომლებიც, გაზეთში გამოქვეყნებული განცხადებების თანახმად, ინტიმური ურთიერთობების მოყვარულები არიან. სამწუხაროდ, მათი რომანტიკული შეხვედრა ტრაგიკულად სრულდება – მათ შიშველ სხეულებს ერთი და იგივე პოზაში პოულობენ, თავში ნატყვით.
სტორიის განვითარების ალტერნატიული ვარიანტის თანახმად, მეორე მსოფლიო ომში დამარცხების შემდეგ იაპონია აღმოჩნდა მოკავშირეების შორის გაყოფილი – ჩრდილოეთი კუნძული ხოკაიდო ანეკსირებულია საბჭოთა კავშირის მიერ, ხონსიუ კი სხვა სამხრეთ კუნძულებთან ერთად ამერიკელებმა ჩაიგდეს ხელში.
მადონას გმირს რებეკას ადანაშაულებენ იმაში, რომ ნარკოტიკების და სექსუალური თამაშების დახმარებით მან მდიდარი მამაკაცი - ენდრიუ მარში სიკვდილამდე მიიყვანა. მაგრამ ახალგაზრდა ადვოკატი, რომელიც მოხიბლულია რებეკათი, გადაწყვეტს დაიცვას ის.