يعمل مايك سوليفان كقاتل مع زعيم الجريمة جون روني. ينظر سوليفان إلى روني باعتباره شخصية الأب ، ولكن بعد أن شهد ابنه جريمة قتل ، وجد مايك سوليفان نفسه هاربًا في محاولة لإنقاذ حياة ابنه وفي نفس الوقت يبحث عن الانتقام ممن ظلموه.
مدينة نيويورك. يجد ملفين أودال ، وهو كاتب غريب الأطوار ومتعصب وسواس قهريًا ، حياته مقلوبة رأسًا على عقب عندما يدخل الفنان المثلي المجاور سيمون إلى المستشفى ويُعهد بكلبه إلى ملفين. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على كارول ، النادلة الوحيدة التي ستتحمله ، ترك العمل لرعاية ابنها المريض ، مما يجعل من المستحيل على ملفين تناول وجبة الإفطار.
لمدة ثلاث سنوات بعد إجباره على التنحي ، ظل نيكسون صامتًا. لكن في صيف عام 1977 ، وافق القائد العام السابق الفولاذي الماكر على الجلوس لمقابلة واحدة شاملة لمواجهة الأسئلة المتعلقة بفترة وجوده في المنصب وفضيحة ووترغيت التي أنهت رئاسته. فاجأ نيكسون الجميع باختيار فروست ليكون معترفًا به متلفزًا ، حيث كان ينوي التفوق بسهولة على رجل الاستعراض البريطاني المنسم وتأمين مكان في قلوب وعقول الأمريكيين. وبالمثل ، تساور فريق فروست الشكوك حول قدرة رئيسهم على الاحتفاظ بمهاراته. ولكن مع مرور الكاميرات ، نشبت معركة مشحونة بالذكاء.
صندوق الأطفال هو مساحة صغيرة ، حيث يمكن للوالدين ترك أطفالهم دون الكشف عن هويتهم. يعثر Sang Hyun على آباء جدد لطفل ترك في صندوق أطفال ويعقد اتفاقًا خاصًا معهم. يسمي نفسه سمسار النوايا الحسنة. يعمل Sang Hyun مع Dong Soo في هذا المسعى. يتورطون مع So Young ، التي وضعت طفلها في صندوق الأطفال ، لكنها عادت الآن لطفلها. في هذه الأثناء ، يطارد المحقق سو جين والمحقق لي سانغ هيون ودونغ سو.
عندما يُمسك حراس الغابة الجروة القوية "كيت" والجرو الضعيف "هامفري"، ينتهي بهما المطاف في أرض غريبة، ويتعين عليهما العودة إلى موطنهما.