Tyrėju CŽA dirbantis Kondoras skaito knygas, jose ieškodamas paslėptų operacijų detalių, mėgaujasi nedidelio kolegų kolektyvo draugija ir ramiu biuru. Kartą, grįžęs po pietų pertraukos, vyras randa visus šešis kolegas, tarp kurių – ir jo mergina Džeisė Čon, nužudytus. Apie įvykusią tragediją bando informuoti savo mažai pažįstamus vadovus. Deja, supranta, kad pasitikėti nebeturi kuo. Po nepavykusio bandymo jį nužudyti, Kondoras nusprendžia pats išsiaiškinti, kas vyksta.

Ar tapimas moterimi kažkokiu giliu psichologiniu požiūriu yra panašus į tapimą vilkolakiu? Džindžer - šešiolikmetė, nervinga, griežta ir kartu su jaunesne seserimi mėgstanti inscenizuoti ir fotografuoti mirties scenas. Jos yra sudariusios paktą, kad mirs kartu. Spalio pradžioje, tą naktį, kai jai prasideda pirmosios mėnesinės, o tai yra ir mėnulio pilnaties naktis, vilkolakis įkanda Džindžer. Per kelias dienas jos kūnas ir temperamentas smarkiai pasikeičia. Jos penkiolikmetė sesuo Bridžit, padedama vietinio narkomano Semo, bando rasti vaistą. Bridžit lenktyniaujant su laiku, artėjant Helovynui ir dar vienai pilnaties dienai, Džindžer tampa vis baisesnė, o mirti pradeda ne tik vietiniai šunys.

Dėl daugiau nei 15 milijonų bedarbių Prancūzija bankrutavo, o stambios korporacijos perpirko valstybės skolas. Būtent jos dabar - tikrieji šalies šeimininkai. Distopinėje visuomenėje korporacijos kuria naujas dopingo rūšis ir išbando jas su sportininkais, kadangi „pagerintas“ cheminis preparatas tapo legaliu verslo objektu ir garantu į pergales. Jos pradeda transliuoti žiaurias kovas, kuriose dalyviai kaunasi iki mirties. Žmonės bando organizuoti revoliuciją, o valdžios institucijos merdi korupcijoje ir korporacijų įtakoje.