După un incident în care este implicată fiica sa, un bărbat între două vârste decide să creadă doar ceea ce vede, devenind astfel orb la lumea pe care nu o cunoaște.

După moartea tatălui ei, Little Voice (LV) devine o veritabilă pustnică. Ea nu merge niciodată afară și nu spune aproape niciodată vreun cuvânt. Tot ceea ce face este să stea în dormitorul tatălui ei și să asculte colecția veche de înregistrări care fusese a acestuia. Printre artiștii preferați ai părintelui său erau Shirley Bassey, Marilyn Monroe, Judy Garland și Billie Holliday. Dar, noaptea, LV cântă, imitând aceste voci mari cu o precizie surprinzătoare. La un moment dat, ea este auzită de unul dintre prietenii mamei sale, care chiar se întâmplă să fie un agent talentat. El reușește să o convingă pe LV că talentul ei este special și aranjează ca ea să cânte la clubul de noapte din apropiere. Însă, din acest moment, încep să apară și marile probleme.