Βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Ο Τζο Πιστόνε, είναι ένας πράκτορας του FBI που μπαίνει στους κόλπους της μαφίας σαν μέλος τους, αλλά με απώτερο σκοπό να παρακολουθεί τον Ντόνι Μπράσκο. Τα πράγματα περιπλέκονται όμως, επειδή σιγά σιγά ο Πιστόνε εμπλέκεται με τον Μπράσκο σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αναπτύσσοντας μια φιλία υπό τις περίεργες αυτές συνθήκες. Αρχίζει να αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα, όπως το να αποκαλύψει ή όχι πληροφορίες στο FBI, μη θέλοντας να προδώσει τον Μπράσκο. Στο μεταξύ, στους κόλπους της μαφίας αρχίζουν να υποψιάζονται ότι υπάρχει κάποια διαρροή και ο κλοιός στενεύει για τον Πιστόνε...
Μια νεαρή Κολομβιανή, η Μαρία, δέχεται να μεταφέρει στο σώμα της ποσότητα ηρωίνης, ελπίζοντας έτσι να καταφέρει να πραγματοποιήσει το όνειρό της και να φτάσει στις Η.Π.Α.
Ο Florentino Ariza (Javier Bardem) έζησε την απόρριψη σε νεαρή ηλικία, από την όμορφη Fermina (Giovanna Mezzogiorno) και έκτοτε εστίασε στις σαρκικές απολαύσεις για να προσπαθήσει να γιατρέψει την πληγωμένη του καρδιά.
Ο φόνος ενός φίλου του Αμερικανού Προέδρου πυροδοτεί μια σειρά γεγονότων που φέρνει τον Υποδιευθυντή της C.I.A. αντιμέτωπο με το κολομβιανό καρτέλ ναρκωτικών. Ως πού θα φτάσει για να βρει την αλήθεια;
Ο πυροσβέστης Γκόρντον Μπρούερ μπλέκεται στον περίπλοκο και επικίνδυνο κόσμο της διεθνούς τρομοκρατίας όταν χάνει τη γυναίκα και το παιδί του σε μια βομβιστική επίθεση στο όνομα του Κλαούνδιο "Λύκου" Περίνι.