Die junge Manuela "Pipa" Pelari blickt als Kind, von ihrem Fenster hinab auf die fruchtlosen Untersuchungen und Ermittlungen nach dem Verschwinden ihrer Freundin Cornelia. Auf Drängen Claras, Cornelias Mutter, begibt sie sich Jahre später, mittlerweile als erwachsene Polizistin, selbst auf die Suche nach ihrer ehemaligen Freundin. Bald findet sie heraus, dass ihre Ermittlungen nun ihr eigenes Leben in Gefahr bringen.

Sommer 1944, Schwäbisch Hall. Entgegen der Kriegspropaganda und dem verordneten Heldentum träumen die 16-jährigen Jungs von Swing-Musik, Sex und Freiheit - und von Lore, der Luftwaffenhelferin vom Fliegerhorst, die in ihrem roten Badeanzug alle Blicke auf sich zieht. Gleichzeitig ahnen Onkel, Knuffke, Bubu, Zungenkuss und Hosenmacher, dass sie dem Grauen an der Front nicht entkommen werden. "Bleibt dran", ruft Lore ihnen hinterher. Doch Zungenkuss erwischt es zuerst und auch Hosenmacher wird den Krieg nicht überleben.

Jonna ist gerade zum Studium nach Helsinki gezogen und taucht voller Abenteuerlust in das pulsierende Nachtleben ein. In einer queeren Bar lernt sie Piki kennen – und ist sofort fasziniert von der geheimnisvollen Frau mit der dunklen Stimme. Piki eröffnet Jonna ein ganzes Universum neuer Erfahrungen.

Kompaniechef Bicorne, Verlierer bei Waterloo, erbt in Andilly-les-Prés ein Haus und ein wenig Geld