1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai. Du broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas (akt. Mark Wahlberg) daro karjerą policijoje, Robertas (akt. Joaquin Phoenix) vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija ir slepia savo giminystės ryšius su broliu. Tačiau vieną dieną skirtingose barikadų pusėse atsidūrę broliai bus priversti dar kartą apsvarstyti tikrąsias vertybes.
2002 metų sausio 23 dieną Marianos Pearl (ak. A. Jolie) pasaulis pasikeitė. Jos vyras Danielis Pearlas (akt. D.Futtermanas) - laikraščio „The World Street Journal“ Azijos filialo vadovas - prieš išvykdamas į susitikimą su vienu iš daugelio savo informatorių, pasakė, kad vėluos vakarienės. Jis niekuomet nebegrįžo namo...
Egzotiškoji Kuba, XIX amžius. Luisas Antonio Vargas – turtingas kavos pirklys, neįprastu būdu susiradęs savo antrąją pusę Amerikoje. Kubietis ponas Vargas pažįsta šią moterį tik iš laiškų. Nepaisant to, judviejų vedybos jau suplanuotos.Atvykęs į prieplauką pasitikti išrinktosios, Luisas Antonio maloniai nustemba. Ji anaiptol ne paprasta moteris kaip jis tikėjosi. Julia Russell – nepaprasta, aistringos prigimties gražuolė. Ponas Vargasas dar niekuomet nebuvo toks laimingas. Ir dar niekuomet jo gyvenimas nebuvo toks pavojingas. Mylima sužadėtinė jau rezga slaptas pinkles. Grožis slepia tamsią praeitį.