Frank egy próbababákat áruló bolt tulajdonosa. Amikor megkeresi őt a fiatal művész, Anna, hogy egy kiállításhoz segítségét kérje, ő igent mond, és ezzel alaposan megváltozik az élete. Barátság szövődik közöttük, ami előbb-utóbb átfordul megszállottságba Frank részéről. Egyre kevésbé tudja elfojtani vágyát, hogy nőket öljön...

Egy rejtélyes nomád, akit csak úgy ismernek, a 'Művész', a sötét erők gyakorlója, melyet felmenői generációkon át örökítettek tovább. A litávniai tetoválószalonban a hozzá látogató turisták sokkal többet kapnak egy egyszerű tetoválásnál...

Koffie (Victoria Bidewell - Aliens Vs. Predator: A Halál a Ragadozó ellen 2.) visszahúzódó, önbizalomhiányban szenvedő nő, aki úgy érzi, soha semmiben nem lesz képes kitűnni. Egy nap úgy dönt, hogy igenis ő is lehet különleges, csak tennie kell érte: az elhatározás részeként szerez magának egy tetoválást, melytől egyedinek érezheti magát. Igen ám, de az érzés csupán ideig-óráig tart, a nőn hamarosan ismét kétségbeesés lesz úrrá, és úgy dönt, véget vet az életének, ám abban a pillanatban, hogy egy borotvapengét érint a bőréhez, tetoválása életre kel... A testén burjánzó varrat megszólal a fejében, arra kéri, hogy ne tegye, és azt ígéri, megmutatja neki, mit is jelent élni. Igen ám, de a túlvilági parazita egyre jobban és jobban eluralkodik rajta, nem csupán bőrének felületén, hanem lelkén is, és Koffie úgy érzi, csak külső segítséggel tud megszabadulni tőle. A kérdés már csak az, hogy a tetoválás mire képes azért, hogy Koffie-val maradhasson.

Az FBI már régóta figyelemmel kíséri a Hongkong és Kalifornia között folyó tengeri csempészetet. A csempészek a hajójukon megtalálják az FBI poloskáját, és hogy mentsék magukat, felrobbantják az FBI jachját. A robbanásnál szétégett arcú zsaru egy plasztikai műtét után, halott barátja személyazonosságával iszonyatos bosszút forralva felveszi a küzdelmet a csempészekkel szemben.