이식받은 심장의 주인을 죽인 살인자를 추격하는 내용의 심리 스릴러물. 애드거 앨런 포의 시 ' The Tell-Tale Heart ' 가 원작.
마약과 돈을 교환하던 팽과 아라이가 서로 교환을 끝내고 가다가 아라이의 칼에 팽이 죽고 또 아라이는 마약을 넣은 인형을 마약거래의 증거로 가지려는 진미연의 아버지에게 괴롭힘을 당하던 미연은 아버지를 찾아온 강철민에게 도움을 청하고 팽의 일당들 또한 인형에게 눈독을 들인다. 인형의 내용물이 마약이었음을 안 철민은 돈을 찾기위해 팽의 일당과 아라이를 상대로 싸움을 벌인 후 돈을 발견하나 위조지폐이고,철민은 마약과 위조지폐의 조사를 나온 형사임이 밝혀진다.