Snímek vypráví o dobrodružstvích dvou chudých, ale velmi důvtipných přátel Joãa a Chica, kteří žijí na brazilském maloměstě. Ačkoli dostanou práci v místním pekařství, v boji o každodenní chléb podvádějí své spoluobčany až do okamžiku, kdy do města vtrhnou obávaní bandité, kteří zabijí nejen pekaře a jeho ženu. Tím ovšem dobrodružství hrdinů nekončí, ale začíná… Film, inspirovaný starými původem španělskými pikareskními romány, se stal v Brazílii rekordním kasovním trhákem.

Bývalá učitelka Dora si přivydělává jako příležitostná písařka na hlavním nádraží v Rio de Janeiru. Jejíma rukama projdou denně desítky dopisů, o jejichž napsání ji žádají lidé, kteří neumějí psát. Jednoho dne ji jedna zákaznice požádá, aby napsala dopis jejímu manželovi a otci chlapce, jehož má s sebou. Chvíli poté se stane Dora svědkem nehody: tuto ženu srazí auto a její synek zůstane na ulici sám. Chlapec se několik dní potuluje po nádraží, až se ho Dora nakonec ujme. Hodlá si přivydělat tím, že ho postoupí pokoutní agentuře obstarávající děti k adopci. Později však pocítí výčitky svědomí, unese chlapce z bytu překupníků a podstoupí s ním cestu za jeho pravým otcem. Ani Dora, ani chlapec nejsou zpočátku nadšeni jeden druhým, ale dlouhé a náročné putování postupně odbourává jejich předsudky a mezi oběma se začíná vytvářet pevné citové pouto...

Devatenáctiletý André žije v brazilském Porto Alegre a pracuje jako obsluha kopírky. Rád pozoruje svou sousedku Sílvii dalekohledem. Pracuje jako prodavačka oblečení. Začne ho přitahovat, snaží se jí přiblížit a jde si do jejího obchodu něco koupit, ale zjistí, že si to nemůže dovolit. Využije tedy kopírku k jiným účelům a začne vymýšlet podezřelé plány, jak si vydělat nějaké peníze.

Životní příběh brazilského spiritisty a autora duchovní literatury Chica Xaviera, který za život vydal 412 knih, které byly napsány nikoliv jím, ale dle jeho slov pouze skrze něho. Chico Xavier byl dvakrát nominován na Nobelovu cenu míru.

Film vypráví o bratrech, jejichž láska z dětství přeroste v dospělosti v partnerství.