აფრიკის უდაბნოში, ბუშმენების ტომის სიახლოვეს ციდან კოკა-კოლას ბოთლი ვარდება. სწორედ აქედან იწყება სახალისო თავგადასავალი.
ბორატი ტელეწამყვანია ყაზახეთიდან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება ამ ქვეყანაზე რეპორტაჟის გასაკეთებლად. მაგრამ ჩასვლისთანავე ირკვევა, რომ მის ვიზიტს სხვა მიზანი აქვს.
ტომასი 16 წლისაა, მას ჰყავს აუტისტი უფროსი ძმა, ფეხმძიმე დედა და სამხედრო მამა. ოჯახი ცოტა ხანია რაც ახალ ადგილზე გადავიდა საცხოვრებლად. ტომასს ჯეკი მოსწონს, გოგონა რომელთან ერთადაც ცურვაზე დადის. მათ შორის რომანტიკული ურთიერთობა იწყება.
ნიუ–იორკი. 1980 წლის 8 დეკემბერი. როკ მუსიკის ისტორიაში შავად აღნიშნული თარიღი. ჯონ ლენონი გამოდის მისი ნიუ–იორკის აპარტამენტებიდან 'დაკოტა', სასაც ის ცხოვრობს თავის ცოლთან იოკო ონოსთან ერთად
უორჰოლის ეს ფილმი გვიჩვენებს რამდენიმე კოვბოის ცხოვრებას შუა ამერიკის პატარა ქალაქში. დადიან ცხენებზე, აქვთ სექსი (როგორც გეი, ასევე სტრეიტი), აბუჩადებენ ქალს (პორნოვარსკვლავი ვივა), მოწყენილი არიან და არაფერს აკეთებენ. ვიღაც პოულობს სიყვარულს, ვიღაც მხოლოდ კმაყოფილებას. მაგრამ კოვბოების მთელი ცხოვრება მოსაწყენია. ფილმის რეჟისორი თავად ენდი უორჰოლია და სრულად ასახავს მის კონცეფციას დახვეწილი მარტოობის შესახებ: ადამიანი სხვა ადამიანს მხოლოდ სქესობრივი აქტის მომენტებში ეკუთვნის, შემდეგ კი მხოლოდ საკუთარ თავს ეკუთვნის.