W sercu Morvan, Nico (Clovis Cornillac), ostatni weterynarz w okolicy, stara się ratować swoich pacjentów, klinikę i rodzinę. Jeszcze Michel (Michel Jonasz), jego partner i mentor, ogłasza przejście na emeryturę. Nico wie, że większa część trudności dopiero nadejdzie.

Spędzająca wakacje we Włoszech Maddie decyduje się na spontaniczny ślub. Gdy dołącza do niej siostra Taylor, ta rozpoznaje w panu młodym miłość swojego życia.

Początek II Wojny Światowej. Brooklyńska aktorka, Katherine Butt-Smith (Ginger Rogers) zamierza poślubić austriackiego barona Franza Von Lubera (Walter Slezak) i tym samym wejść do "wyższych sfer". Dziewczyna nie wie, że jej przyszły mąż pracuje dla Hitlera. Dziennikarz Patrick O'Toole (Cary Grant) zbiera informacje o baronie i podąża za parą w czasie ich podróży poślubnej. Z Wiednia akcja przenosi się do Warszawy. Dziennikarz i baronowa zakochują się w sobie. Katherine odkrywa też prawdę o mężu i pozoruje swoją śmierć...

Akcja tego ludowego horroru dzieje się w XV wieku w Alpach. Żyjącą na odludziu młodą kobietę nawiedza duch zmarłej matki. Przez przesądnych i żyjących w strachu sąsiadów bohaterka jest uważana za wiedźmę, a w jej życiu zaciera się granica między magią, rzeczywistością i paranoją. To debiut fabularny reżysera, który przyznaje, że na jego styl wpłynęła inspiracja kinem Andreia Tarkowskiego, Andrzeja Żuławskiego czy Friedricha Wilhelma Murnau. Atmosfera niepokoju łączy się tu z zachwycającymi obrazami. Ponura opowieść o kobietach odrzuconych i oczernianych jako czarownice. Arcydzieło w stylu „The Witch”.

Niemieckie wojsko jest w defensywie. Dwie załogi amerykańskich niszczycieli czołgów zostają wysłane w góry Harzu, w których zaciekle broni się grupa niezamierzających się poddać nazistów.