Фродо и Сам продължават своята мисия. Целта е, да унищожат пръстена. Техните приятели привличат нови съюзници, но няма време. Сянката на злото надвисва все по-повече над средна-земя. Войната за пръстена едва започва.

Действието се развива в началото на 19-ти век, а историята разказва за преживяванията на учителя Чипинг, който се радва на голяма популярност в училищния пансион "Брукфийлдс". За повечето хора той е изцяло отдаден на професията си човек, който не се интересува от други неща извън преподаването. Но за изненада на всички около себе си Чипинг решава да създаде семейство и се жени за жизнената и привлекателна Кейти. Семейната им идилия обаче не трае дълго.

След като банда безмилостни главорези нападат остров в южната част на Тихия океан, бъдещият духовник Натаниел „Нейт” Уилямсън едва оцелява, а красивата му годеница е отвлечена. Единствената надежда на Нейт да я спаси е да се съюзи с известния и непредвидим пират Були Хейс.